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            Modificar pedidos ativados antes do cumprimento no Revenue Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Modificar pedidos ativados antes do cumprimento no Revenue Cloud

            Use alterações no voo ou pedidos de alteração suplementares para modificar pedidos existentes após a ativação, mas antes do cumprimento. Esse recurso captura alterações em um pedido vinculado para estabelecer uma visualização de pedido unificada, simplificar a modificação do pedido e melhorar a precisão.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para fazer pedidos suplementares:

            Conjunto de permissões Fazer pedidos suplementares

            E

            Grupo de permissões Representante de operações de vendas

            Pré-requisitos para pedidos suplementares

            Antes de modificar pedidos, execute estas tarefas de configuração.

            1. Para o objeto Pedido, configure um novo status Substituído. Para obter mais ajuda, consulte Criar um campo de lista de opções personalizada.
            2. Adicione o botão Alterar ao layout de página do pedido. Para modificar o layout de página de um objeto, consulte Personalizar layouts de página com o Editor avançado de layout de página.
            Importante
            Importante Analise esses impactos ao enviar um pedido original para DRO.
            • O Salesforce bloqueia itens de linha quando o processo de cumprimento atinge o ponto sem retorno (PONR).
            • O sistema bloqueia o plano de cumprimento associado ao pedido original.
            • Enviar o pedido suplementar atualiza o plano de cumprimento original em vez de criar um.
            Fluxograma do caminho de uma transação suplementar pela captura de pedidos e orquestrador de receita dinâmico.

            Alterar um pedido ativado

            Atualize produtos e quantidades para um pedido ativado, mas não cumprido, criando um pedido suplementar.

            1. Na página de pedidos, selecione um pedido ativado e clique em Alterar.
              • O Salesforce cria uma cópia do pedido original com o status Rascunho.
              • O sistema copia todos os produtos, atribuições de uso de aplicativo, ações de pedido, relacionamentos, atributos e entidades filho personalizadas.
              • O pedido suplementar aparece na lista Pedido relacionado do pedido original com o Tipo de pedido relacionado definido como pedido suplementar.
            2. Na lista suspensa da linha do pedido, selecione Configurar para reconfigurar um item do pedido.
            3. Edite os atributos do produto.
            4. Selecione Salvar e sair.
              • A coluna Tipo de alteração suplementar é atualizada para Emendar para produtos editados ou alterações de quantidade.
              • Novos itens do pedido recebem o tipo Adicionar.
              • Itens sem atualizações mostram o tipo Sem alteração.
              • A preferência de precificação padroniza Ignorar.
            5. Ative o pedido.
              O status do pedido original muda para Substituído e o novo pedido suplementar o substitui.
             
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            Salesforce Help | Article