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            在 Revenue Cloud 中履行前修改已啟用的訂單

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            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中履行前修改已啟用的訂單

            使用機上修訂或補充變更訂單,在啟用後但在履行前修改現有訂單。此功能會針對連結的訂單中進行的變更,以建立統一訂單檢視、簡化訂單修改,並改善準確性。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            若要下訂補充訂單:

            「下單補充」權限集

            和

            「銷售作業代表」權限群組

            補充訂單的先決條件

            修改訂單前,請先執行這些設定工作。

            1. 針對「訂單」物件,設定新的「超級」狀態。 如需更多說明,請參閱 建立自訂選項清單欄位。
            2. 將「變更」按鈕新增至訂單版面配置。 若要修改物件的版面配置,請參閱使用增強型版面配置編輯器自訂版面配置。
            重要
            重要 當您將原始訂單提交至 DRO 時,請檢閱這些影響。
            • 履行流程達到退貨時 (PONR) 時,Salesforce 會鎖定條列項目。
            • 系統會鎖定與原始訂單相關聯的履行計畫。
            • 提交補充訂單會更新原始履行計畫,而非建立履行計畫。
            補充交易經過訂單收集和動態收入協調流程的路徑圖。

            變更已啟用的訂單

            透過建立補充訂單,更新已啟用但未履行的訂單的產品和數量。

            1. 在訂單頁面上,選取已啟用的訂單,然後按一下「變更」。
              • Salesforce 會以「草稿」狀態建立原始訂單的複本。
              • 系統會複製所有產品、應用程式用量指派、訂單動作、關係、屬性和自訂子系實體。
              • 補充訂單會顯示在原始訂單的「相關訂單」清單下,並將「相關訂單類型」設定為補充訂單。
            2. 從訂單條列下拉式清單中,選取「設定」以重新設定訂單項目。
            3. 編輯產品屬性。
            4. 選取「儲存並結束」。
              • 針對已編輯產品或數量變更,「補充變更類型」欄會更新為「修正」。
              • 新訂單項目會收到「新增」類型。
              • 沒有更新的項目會顯示「無變更」類型。
              • 定價偏好設定預設為「略過」。
            5. 啟用訂單。
              原始訂單狀態會變更為「已取代」,且新的補充訂單會加以取代。
             
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