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          在流中调用放置销售事务 API

          在流中调用放置销售事务 API

          调用“下单销售交易 (PST)”API,以创建、更新和删除报价和订单,并定价相关产品和服务。在调用操作前,创建并设置 Apex 定义变量的值,以用作操作的图形输入。您可以使用其他输入来配置 Salesforce 如何定价和验证报价或订单。该操作返回销售交易的 ID 以及状态信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          在 Flow Builder 中,将操作元素添加到流。选择 Revenue Cloud 类别,搜索调用地点销售交易 API

          设置输入值

          输入参数 描述
          目录费率首选项

          指定 Revenue Cloud 如何处理报价或订单。例如,如果您将报价行项目添加到报价,您可能还不想对报价定价。可能的值包括:

          • Force—始终为报价或订单定价。
          • Skip— 切勿对报价或订单定价。
          • System— 遵循系统首选项,用于确定是否需要定价计算。

          默认值是 System

          配置方法

          在报价创建过程中,指定 Revenue Cloud 何时获取具有基于使用情况定价的报价行项目的费率卡条目。可能的值包括:

          • Fetch—在报价创建过程中检索费率卡条目。
          • Skip— 在报价创建过程中跳过检索报价行项目的费率卡条目。

          默认值是 Skip。此属性仅在启用基于使用情况的销售时可用。

          配置选项

          指定 Salesforce 验证报价或订单时遵循的规则。这些选项以布尔值表示。要指定 Revenue Cloud 执行操作,请将选项的值设置为真。您可以为多个选项指定真。选项包含:

          • validateProductCatalogtrue时,根据产品目录进行验证。
          • validateAmendRenewCancel— 在true时,运行修改、续订或取消流程的验证。
          • executeConfigurationRules— 在true时,订单必须在处理期间遵守配置规则。为假时,将绕过规则并发出警告。
          • addDefaultConfigurationtrue时,自动将默认配置添加到报价或订单。

          所有选项的默认值是 false

          上下文详细信息 指定包含上下文 ID 的字符串,以便您可以在后续的“下单销售交易 API”操作中重复使用会话上下文。
          图形

          该输入是类 RevSalesTrxn_RecordReference 的 Apex 定义变量。它有两个字段。

          records字段的值取决于您正在处理的对象和正在处理的对象。例如,要将行项目添加到报价,您可以按如下方式设置records字段。

          • RecordReference.referenceId— 标识变量的字符串。
          • RecordReference.record.method— 定义要调用的 API 方法的字符串,例如 POST。
          • RecordReference.record.type— 定义要更改的对象的字符串,例如 QuoteLineItem。
          • RecordReference.record.fieldValues— 类 RevSalesTrxn_RecordMapWrapper 的 Apex 定义变量的集合。将这些 Apex 定义的变量的值添加到fieldValues集合中。
            • TransactionNameRecordMapWrapper
            • OppNameRecordMapWrapper
            • PricebookNameRecordMapWrapper

          存储输出值

          输出参数 描述
          上下文详细信息 识别上下文的字母数字字符串。
          销售交易 ID 此交易中报价或订单的 ID。
          状态 URL 显示请求状态的 AsyncOperationTracker 表的链接。要返回该操作的状态,请将操作的跟踪器 ID 附加到 URL。
          跟踪器 ID 识别特定操作的字母数字字符串。要返回操作的状态,请将此 ID 附加到状态 URL。

          使用情况

          要设置“下单销售交易 API”输入:

          • 使用分配元素设置 RevSalesTrxn_RecordMapWrapper 类变量的TransactionNameRecordMapWrapperOppNameRecordMapWrapperPricebookNameRecordMapWrapper的字段值。
          • 如果您想要包含配置选项,请将选项创建为新布尔变量。
          备注
          备注 通过销售交易行编辑器进行的更新不会触发报价行组中的记录触发的流。销售交易行编辑器通过按以下顺序下订单销售交易 API 处理这些更新:报价、报价行组,然后是报价行项目。当销售交易行编辑器中的报价行组字段发生变化并且相关报价行项目需要更新时,请使用自定义 Apex 挂钩,而不是声明性记录触发的流。
           
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