breadcrumbDescription
Overvejelser i forbindelse med brug af transaktionsstyring
Gennemse disse overvejelser, før du bruger Transaktionsstyring. Der er ændringer af sidelayouts og -felter. Produktopdateringer og prisændringer kræver opdateringer af beslutningstabel, prissynkronisering og opdateringer til kontekstdefinitioner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
- Revenue Cloud understøtter ikke knapperne Tilføj produkter og Rediger produkter på den relaterede liste Tilbudslinjevarer på tilbudssider og på den relaterede liste Bestillingsprodukter på bestillingssider. Inaktiver disse knapper på tilbuds- og bestillingssidelayouts. Se Tilpas relaterede lister.
Bemærk For at finde og tilføje produkter kan sælgere bruge søgefeltet Tilføj produkt eller knappen Gennemse katalog. - Hvis du opretter en tilpasset brugergrænseflade for bestillinger, skal du bruge Place Order API til at oprette, redigere og prissætte bestillingerne. Salesforce-prissætning kaldes ikke, når du bruger andre mekanismer, f.eks. sObject-API'er.
- Hvis du tilføjer et nyt produkt, opdaterer priserne for et produkt eller opretter kontraktprissætning, skal du opdatere alle beslutningstabeller i din organisation. Se Opdater en beslutningstabel.
- Hvis du ønsker at bruge den hurtige handling Gennemse kataloger på tilbuds- og kontoregistreringssider, skal du opsætte Product Discovery. Se Product Discovery-opsætning.
- Hvis du ændrer dine prisdata i Salesforce-prissætning, skal du sørge for, at dine sælgere ser nøjagtige priser ved at synkronisere prisdata.
- Hvis du aktiverer Abonnementsstyring og Revenue Cloud i din organisation, kan dine brugere med tilladelserne Abonnementsstyring bruge eksisterende enkeltstående produkter og pakkeprodukter på tilbud eller bestillinger og kan generere aktiver. Når du har aktiveret Revenue Cloud, ser dine brugere disse yderligere felter:
- Inkluder komponent som standard (For statiske pakker skal du indstille dette felt til sandt)
- Tillad qty-ændringer
- Min. qty
- Maks. qty
- Gruppe
Hvis du vil løse valideringsfejl, der opstod, fordi dine brugere redigerede en eksisterende pakke, skal du kontakte Salesforce Kundesupport.
- Revenue Cloud opretter aktiver fra afsluttede bestillinger, ikke tilbud. Aktiver refererer ikke direkte til tilbud, så aktivobjektet understøtter ikke den relaterede liste Tilbudshandling. Hvis du vil se ændringer, fornyelser eller annulleringer, skal du bruge de tilknyttede bestillingsregistreringer.
- Når der er konfigureret et prissætningssystem, f.eks. Salesforce-prissætning, udfyldes felterne Nettoprisenhed, Nettoprisen i alt, Justeringsbeløb i alt, Antal prissætningsbetingelser og Linjebeløb i alt for bestillingsprodukter automatisk. Rediger bestillingsproduktsidelayoutet for at gøre disse felter skrivebeskyttede og forhindre brugere i manuelt at redigere feltværdierne, når der konfigureres et prissystem. Se Tilpas sidelayouts med den forbedrede sidelayouteditor.
- Felterne Beregningsstatus og Valideringsresultat på tilbud og bestillinger skal være læsbare for at behandle disse registreringer, f.eks. opdatering af mængder, priser og rabatter. Sørg for, at der ikke er nogen begrænsninger ved at læse disse felter for brugere, der opretter tilbud og bestillinger. Se Felttilladelser.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
