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Überlegungen zur Verwendung der Transaktionsverwaltung
Lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie die Transaktionsverwaltung verwenden. Es wurden Änderungen an Seitenlayouts und Feldern vorgenommen. Produktaktualisierungen und Preisänderungen erfordern Aktualisierungen der Entscheidungstabellen, Preissynchronisierungen und Aktualisierungen an Kontextdefinitionen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
- Revenue Cloud unterstützt die Schaltflächen "Produkte hinzufügen" und "Produkte bearbeiten" in der Themenliste "Angebotsbelegposten" auf Angebotsseiten und in der Themenliste "Auftragsprodukte" auf Auftragsseiten nicht. Deaktivieren Sie diese Schaltflächen in den Seitenlayouts für Angebote und Aufträge. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anpassen von Themenlisten.
Hinweis Zum Suchen und Hinzufügen von Produkten können Vertriebsmitarbeiter das Suchfeld "Produkt hinzufügen" oder die Schaltfläche "Katalog durchsuchen" verwenden. - Wenn Sie eine benutzerdefinierte Benutzeroberfläche für Aufträge erstellen, verwenden Sie die Auftragserteilungs-API, um die Aufträge zu erstellen, zu bearbeiten und mit Preisen zu versehen. Salesforce Pricing wird nicht aufgerufen, wenn Sie andere Mechanismen wie sObject-APIs verwenden.
- Wenn Sie ein neues Produkt hinzufügen, den Preis für ein Produkt aktualisieren oder Vertragspreise erstellen, aktualisieren Sie alle Entscheidungstabellen in Ihrer Organisation. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktualisieren einer Entscheidungstabelle.
- Richten Sie die Produkterkennung ein, wenn Sie die Schnellaktion "Kataloge durchsuchen" auf Angebots- und Account-Datensatzseiten verwenden möchten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup der Produkterkennung.
- Wenn Sie Ihre Preisdaten in Salesforce Pricing ändern, stellen Sie sicher, dass Ihren Mitarbeitern genaue Preise angezeigt werden, indem Sie die Preisdaten synchronisieren.
- Wenn Sie die Abonnementverwaltung und Revenue Cloud in Ihrer Organisation aktivieren, können Ihre Benutzer mit Berechtigungen für die Abonnementverwaltung vorhandene eigenständige Produkte und Paketprodukte für Angebote oder Aufträge verwenden und Vermögenswerte generieren. Nach der Aktivierung von Revenue Cloud werden Ihren Benutzern die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt:
- Komponente standardmäßig einschließen (bei statischen Paketen legen Sie dieses Feld auf true fest)
- Mengenänderungen zulassen
- Mindestmenge
- Maximale Menge
- Gruppe
Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um Validierungsfehler zu beheben, die aufgetreten sind, weil Ihre Benutzer ein vorhandenes Paket geändert haben.
- Revenue Cloud erstellt Vermögenswerte aus abgeschlossenen Aufträgen und nicht aus Angeboten. Vermögenswerte verweisen nicht direkt auf Angebote, sodass das Vermögenswertobjekt die Themenliste "Angebotsaktion" nicht unterstützt. Verwenden Sie zum Anzeigen von Änderungen, Verlängerungen oder Stornierungen die zugeordneten Auftragsdatensätze.
- Wenn ein Preisgestaltungsmodul wie Salesforce Pricing konfiguriert ist, werden die Felder "Nettostückpreis", "Nettogesamtpreis", "Gesamtanpassungsbetrag", "Anzahl der Preisbedingungen" und "Gesamtbelegpostenbetrag" für Auftragsprodukte automatisch ausgefüllt. Bearbeiten Sie das Seitenlayout für Auftragsprodukte, um diese Felder schreibgeschützt zu machen und zu verhindern, dass Benutzer die Feldwerte manuell bearbeiten, wenn ein Preisgestaltungsmodul konfiguriert ist. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout.
- Die Felder "Berechnungsstatus" und "Validierungsergebnis" in Angeboten und Aufträgen müssen lesbar sein, um diese Datensätze verarbeiten zu können, beispielsweise Mengen, Preise und Rabatte aktualisieren zu können. Stellen Sie sicher, dass es keine Einschränkungen beim Lesen dieser Felder für Benutzer gibt, die Angebote und Aufträge erstellen. Siehe Feldberechtigungen.
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