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Consideraciones para el uso de GestiĆ³n de transacciones
Revise estas consideraciones antes de utilizar GestiĆ³n de transacciones. Existen cambios en los campos y formatos de pĆ”gina. Las actualizaciones de productos y los cambios de precios requieren actualizaciones de tablas de decisiones, sincronizaciĆ³n de precios y actualizaciones en definiciones de contexto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada |
- Revenue Cloud no admite los botones Agregar productos y Modificar productos en la lista relacionada Partidas de presupuesto en pƔginas de presupuesto y en la lista relacionada Productos de pedido en pƔginas de pedido. Desactive estos botones en los formatos de pƔgina de presupuestos y pedidos. Consulte Personalizar listas relacionadas.
Nota Para buscar y agregar productos, los representantes de ventas pueden utilizar el campo de bĆŗsqueda Agregar producto o el botĆ³n Examinar catĆ”logo. - Si crea una interfaz de usuario personalizada para pedidos, utilice la API Realizar pedido para crear, modificar y asignar precios a los pedidos. Precios de Salesforce no se invoca cuando utiliza otros mecanismos como las API de sObject.
- Si agrega un nuevo producto, actualiza los precios de un producto o crea precios de contrato, actualice todas las tablas de decisiones en su organizaciĆ³n. Consulte Actualizar una tabla de decisiones.
- Si desea utilizar la acciĆ³n rĆ”pida Examinar catĆ”logos en pĆ”ginas de registro de presupuesto y cuenta, configure Descubrimiento de productos. Consulte ConfiguraciĆ³n de Descubrimiento de productos.
- Si cambia sus datos de precios en Precios de Salesforce, asegĆŗrese de que sus representantes ven precios precisos sincronizando los datos.
- Si activa GestiĆ³n de suscripciones y Revenue Cloud en su organizaciĆ³n, sus usuarios con permisos GestiĆ³n de suscripciones pueden utilizar productos individuales y de paquete existentes en presupuestos o pedidos y pueden generar activos. Tras activar Revenue Cloud, sus usuarios ven estos campos adicionales:
- Incluir componente de forma predeterminada (Para paquetes estƔticos, establezca este campo en true)
- Permitir cambios de cantidad
- Cantidad mĆnima
- Cantidad mƔxima
- Grupo
Para resolver errores de validaciĆ³n que se produjeron porque sus usuarios modificaron un paquete existente, haga contacto con el Servicio de atenciĆ³n al cliente de Salesforce.
- Revenue Cloud crea activos a partir de pedidos finalizados, no presupuestos. Los activos no hacen referencia a presupuestos directamente, de modo que el objeto Activo no admite la lista relacionada AcciĆ³n de presupuesto. Para ver correcciones, renovaciones o cancelaciones, utilice los registros de pedido asociados.
- Cuando se configura un motor de precios como Precios de Salesforce, los campos Precio unitario neto, Precio total neto, Importe de ajuste total, Conteo de condiciones de precios e Importe de partida total para productos de pedido se rellenan automƔticamente. Modifique el formato de pƔgina del producto de pedido para que estos campos sean de solo lectura y evitar que los usuarios modifiquen manualmente los valores de campo cuando se configura un motor de precios. Consulte Personalizar formatos de pƔgina con el Editor de formatos de pƔgina mejorado.
- Los campos Estado de cĆ”lculo y Resultado de validaciĆ³n en presupuestos y pedidos deben poder leerse para procesar estos registros, como la actualizaciĆ³n de cantidades, precios y descuentos. AsegĆŗrese de que no hay restricciones en la lectura de estos campos para usuarios que crean presupuestos y pedidos. Consulte Permisos de campo.
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