Olet tässä:
Transaktioiden hallinnan käytössä huomioitavia asioita
Ota seuraavat asiat huomioon ennen Transaktioiden hallinta -ominaisuuden käyttämistä. Sivuasetteluihin ja kenttiin tehdään muutoksia. Tuotepäivitykset ja hintamuutokset vaativat päätöstaulukkojen päivityksiä, hintojen synkronointia ja kontekstin määritelmien päivityksiä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
- Revenue Cloud ei tue Lisää tuotteita- ja Muokkaa tuotteita -painikkeita tarjoussivujen Tarjouksen rivikohteet -viiteluettelossa tai tilaussivujen Tilaustuotteet-viiteluettelossa. Poista nämä painikkeet käytöstä tarjousten ja tilausten sivuasetteluista. Lisätietoja on kohdassa Viiteluetteloiden mukauttaminen.
Huomautus Myyntiedustajat voivat hakea ja lisätä tuotteita käyttämällä Lisää tuote -hakukenttää tai Selaa katalogia -painiketta. - Jos luot tilauksille mukautetun käyttöliittymän, käytä Place Order API -rajapintaa tilausten luomiseen, muokkaamiseen ja hinnoitteluun. Salesforce Pricing -ominaisuutta ei kutsuta, kun käytät muita mekanismeja, kuten sObject API -rajapintoja.
- Jos lisäät uuden tuotteen, päivität tuotteen hinnoittelun tai luot sopimuksen hinnoittelun, päivitä kaikki organisaatiosi päätöstaulukot. Lisätietoja on kohdassa Päätöstaulukon päivittäminen uudelleen.
- Jos haluat käyttää Selaa katalogeja -pikatoimintoa tarjous- ja tilitietuesivuilla, määritä Product Discovery. Lisätietoja on kohdassa Product Discovery -määritykset.
- Jos muutat hinnoittelutietoja Salesforce Pricingissa, varmista, että edustajasi näkevät tarkat hinnat synkronoimalla hinnoittelutiedot.
- Jos otat Tilausten hallinta- ja Revenue Cloud -ominaisuudet käyttöön organisaatiossasi, käyttäjäsi, joilla on Tilausten hallinta -käyttöoikeudet, voivat käyttää olemassa olevia yksittäisiä ja paketoituja tuotteita tarjouksissa tai tilauksissa ja luoda omaisuuksia. Kun olet ottanut Revenue Cloudin käyttöön, käyttäjäsi näkevät seuraavat lisäkentät:
- Sisällytä komponentti oletusarvoisesti (määritä staattisille paketeille tämä kenttä arvoksi true)
- Salli qty-muutokset
- Vähimmäismäärä
- Enimmäismäärä
- Ryhmä
Jos haluat ratkaista vahvistusvirheet, jotka tapahtuivat, koska käyttäjäsi muokkasivat olemassa olevaa pakettia, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.
- Revenue Cloud luo omaisuuksia valmiista tilauksista, ei tarjouksista. Omaisuudet eivät viittaa tarjouksiin suoraan, joten Omaisuus-objekti ei tue Tarjoustoiminto-viiteluetteloa. Käytä asiaan liittyviä tilaustietueita tarkastellaksesi muutoksia, uusimisia tai peruutuksia.
- Kun hinnoittelujärjestelmä, kuten Salesforce Pricing, on määritetty, tilaustuotteiden Net Unit Price-, Net Total Price-, Total Adjustment Summant-, Pricing Term Count- ja Total Line Summant -kentät täytetään automaattisesti. Muokkaa tilaustuotteen sivuasettelua tehdäksesi näistä kentistä Vain luku -muotoisia ja estääksesi käyttäjiä muokkaamasta kenttäarvoja manuaalisesti, kun hinnoittelujärjestelmä on määritetty. Lisätietoja on kohdassa Sivuasetteluiden mukauttaminen sivuasetteluiden parannetulla editorilla.
- Tarjousten ja tilausten Laskennan tila- ja Vahvistuksen tulos -kenttien täytyy olla luettavissa näiden tietueiden käsittelemiseksi, esimerkiksi määrien, hinnoittelun ja alennusten päivittämiseksi. Varmista, että näiden kenttien lukemiseen ei ole rajoituksia tarjouksia ja tilauksia luoville käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Kenttien käyttöoikeudet.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
