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Considérations relatives à l'utilisation de Gestion des transactions
Prenez connaissance des considérations ci-dessous avant d'utiliser Gestion des transactions. Des modifications ont été apportées aux présentations de page et aux champs. Les mises à jour de produits et les changements de prix nécessitent des actualisations de tableau de décision, la synchronisation des prix et des mises à jour des définitions de contexte.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
- Revenue Cloud ne prend pas en charge les boutons Ajouter des produits et Modifier les produits dans la liste associée Éléments de ligne de devis des pages de devis et dans la liste associée Produits de commande des pages de commande. Désactivez ces boutons dans les présentations de page de devis et de commande. Consultez Personnalisation des listes associées.
Remarque Pour rechercher et ajouter des produits, les commerciaux peuvent utiliser le champ de recherche Ajouter un produit ou le bouton Parcourir le catalogue. - Si vous créez une interface utilisateur personnalisée pour des commandes, utilisez l'API Passer commande pour créer, modifier et calculer le prix des commandes. La tarification Salesforce n'est pas invoquée lorsque vous utilisez d'autres mécanismes tels que les API sObject.
- Si vous ajoutez un nouveau produit, mettez à jour la tarification d'un produit ou créez une tarification contractuelle, mettez à jour tous les tableaux de décision de votre organisation. Consultez Actualisation d'un tableau de décision.
- Si vous souhaitez utiliser l'action rapide Parcourir les catalogues dans les pages d'enregistrement de devis et de compte, configurez Découverte de produits. Consultez Configuration de Product Discovery.
- Si vous modifiez vos données de tarification dans Tarification Salesforce, assurez-vous que vos commerciaux affichent des prix précis en synchronisant les données de tarification.
- Si vous activez Gestion des abonnements et Revenue Cloud dans votre organisation, vos utilisateurs qui disposent des autorisations Gestion des abonnements peuvent utiliser des produits autonomes et groupés existants dans des devis ou des commandes et peuvent générer des actifs. Après avoir activé Revenue Cloud, vos utilisateurs affichent les champs supplémentaires suivants :
- Inclure le composant par défaut (pour des paquets statiques, définissez ce champ sur true)
- Autoriser les changements de quantité
- Min qty
- Quantité maximale
- Group
Pour résoudre les erreurs de validation dues à la modification d'une offre groupée existante par vos utilisateurs, contactez le Support client de Salesforce.
- Revenue Cloud crée des actifs à partir de commandes finalisées, pas à partir de devis. Les actifs ne référencent pas directement les devis. Par conséquent, l'objet Actif ne prend pas en charge la liste associée Action de devis. Pour afficher les amendements, les renouvellements ou les annulations, utilisez les enregistrements de commande associés.
- Lorsqu'un moteur de tarification tel que Tarification Salesforce est configuré, les champs Prix unitaire net, Prix total net, Montant total d'ajustement, Nombre de durées de tarification et Montant total de la ligne des produits commandés sont automatiquement remplis. Modifiez la présentation de page des produits de commande pour définir ces champs en lecture seule et empêcher les utilisateurs de modifier manuellement les valeurs des champs lorsqu'un moteur de tarification est configuré. Consultez Personnalisation des présentations de page avec l'éditeur de présentation de page avancé.
- Les champs Statut du calcul et Résultat de la validation des devis et des commandes doivent être lisibles pour traiter ces enregistrements, par exemple mettre à jour les quantités, la tarification et les remises. Assurez-vous que la lecture de ces champs n'est soumise à aucune restriction pour les utilisateurs qui créent des devis et des commandes. Consultez Autorisations de champ.
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