Considerazioni sulla gestione delle transazioni
Rivedere i requisiti e i comportamenti essenziali prima di utilizzare Gestione transazioni per gestire preventivi e ordini. La comprensione di queste configurazioni, inclusi gli aggiornamenti del layout di pagina, la sincronizzazione dei prezzi e le autorizzazioni dei campi, garantisce un'elaborazione accurata delle transazioni e l'integrità dei dati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni |
Configurazioni dell'interfaccia utente e dei pulsanti
- Gestione del reddito esclude il supporto per i pulsanti Aggiungi prodotti e Modifica prodotti negli elenchi correlati di preventivi e ordini.
- Disattivare questi pulsanti nei layout di pagina dei preventivi e degli ordini.
- Gli agenti di vendita utilizzano il campo di ricerca Aggiungi prodotto o il pulsante Sfoglia catalogo per trovare e aggiungere prodotti.
- Per utilizzare l'azione Sfoglia cataloghi nelle pagine dei preventivi e dei record account, impostare Discovery prodotto.
Prezzi e sincronizzazione dei dati
- Gli aggiornamenti dei prodotti e le modifiche dei prezzi richiedono aggiornamenti delle tabelle decisionali, sincronizzazione dei prezzi e aggiornamenti delle definizioni contesto.
- Se si aggiunge un nuovo prodotto, si aggiornano i prezzi dei prodotti o si creano prezzi dei contratti, aggiornare tutte le tabelle decisionali nell'organizzazione.
- Se si definisce una regola di qualifica per un nuovo prodotto in Gestione catalogo prodotti, aggiornare la tabella delle decisioni per quella regola specifica.
- Sincronizzare i dati dei prezzi dopo aver modificato le informazioni in Prezzi Salesforce per assicurarsi che gli agenti visualizzino prezzi precisi.
- Salesforce Pricing compila automaticamente Prezzo unitario netto, Prezzo totale netto, Ammontare rettifica totale, Conteggio durata prezzi e Ammontare riga totale per i prodotti ordinati.
- Rendere questi campi di "sola lettura" nel layout di pagina del prodotto ordinato per evitare modifiche manuali quando è attivo un motore di calcolo dei prezzi.
API e regole di integrazione
- Utilizzare l'API Ordine di inserimento per creare, modificare e calcolare i prezzi degli ordini per le interfacce utente personalizzate.
- Salesforce Pricing non viene attivato quando si utilizzano altri meccanismi, ad esempio le API sObject.
- Qualsiasi aggiornamento ai record Ordine o Prodotto ordinato esterni all'Editor voci transazione o all'Editor voci transazione vendita (inclusi gli aggiornamenti tramite l'API, Process Builder o le modifiche manuali dei campi) imposta il risultato della convalida su Transazione incompleta. Ciò richiede un nuovo calcolo dei prezzi prima che l'ordine possa essere attivato. Questo comportamento si applica a tutti i campi, inclusi i campi non di calcolo dei prezzi come Descrizione.
- Analogamente, qualsiasi aggiornamento alle Voci preventivo esterno agli editor di voci invalida lo stato dei prezzi e attiva un requisito Ridefinisci prezzo per tutto. Se l'organizzazione dispone di automazioni o trigger che modificano i campi Voce preventivo o Prodotto ordinato, assicurarsi che vengano eseguiti all'interno del flusso di transazione supportato per evitare errori di convalida dei prezzi.
- L'oggetto Asset non supporta l'elenco correlato Azione preventivo perché Gestione del reddito crea asset da ordini finalizzati anziché da preventivi.
- Per visualizzare modifiche, rinnovi o annullamenti, utilizzare i record ordine associati.
Funzionalità, compatibilità e autorizzazioni
- Gli utenti con autorizzazioni Gestione abbonamenti utilizzano prodotti indipendenti, bundle e generano asset sia in Gestione abbonamenti che in Gestione del reddito.
- Gestione del reddito visualizza questi campi dopo l'abilitazione: Includere il componente per impostazione predefinita (impostato su true per i bundle statici), Consenti modifiche qty, Min qty, Max qty e Group.
- Contattare l'Assistenza clienti Salesforce per risolvere gli errori di convalida derivanti dalle modifiche apportate a un bundle esistente.
- Gli utenti di Gestione abbonamenti gestiscono prodotti, bundle e asset indipendenti sia in Gestione abbonamenti che in Gestione del reddito.
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