トランザクション管理の使用に関する考慮事項
トランザクション管理を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。ページレイアウトと項目が変更されています。商品の更新と価格の変更には、決定表の更新、価格の同期、コンテキスト定義の更新が必要です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- Revenue Cloud では、見積ページの [見積品目名] 関連リストと注文ページの [注文商品] 関連リストの [商品を追加] ボタンと [商品を編集] ボタンはサポートされていません。見積および注文ページレイアウトでこれらのボタンを無効にします。「関連リストのカスタマイズ」を参照してください。
メモ 営業担当は、商品を検索して追加するために [商品を追加] 検索項目または [カタログを参照] ボタンを使用できます。 - 注文のカスタムユーザーインターフェースを作成する場合は、注文実行 API を使用して注文を作成、編集、価格設定します。sObject API などの他のメカニズムを使用している場合、Salesforce 価格設定は呼び出されません。
- 新しい商品を追加する場合、商品の価格設定を更新する場合、または契約価格設定を作成する場合は、組織のすべての決定表を更新します。「決定表の更新」を参照してください。
- 見積および取引先レコードページで [カタログを参照] クイックアクションを使用する場合は、商品検出を設定します。「Product Discovery Setup」を参照してください。
- Salesforce価格設定で価格設定データを変更する場合、価格設定データを同期して、担当者に正確な価格が表示されるようにします。
- 組織で Subscription Management と Revenue Cloud を有効にすると、Subscription Management 権限を持つユーザーは、見積または注文で既存のスタンドアロン商品とバンドル商品を使用し、納入商品を生成できます。Revenue Cloudを有効にすると、ユーザーに次の追加フィールドが表示されます。
- デフォルトでコンポーネントを含める (静的バンドルの場合、この項目を true に設定します)
- 数量の変更を許可
- 最小数量
- Max qty (最大数量)
- グループ
ユーザーが既存のバンドルを変更したために発生した検証エラーを解決するには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
- Revenue Cloudは、見積ではなく、最終的な注文から納入商品を作成します。納入商品は見積を直接参照しないため、納入商品オブジェクトでは [見積アクション] 関連リストはサポートされません。修正、更新、キャンセルを表示するには、関連付けられた注文レコードを使用します。
- Salesforce 価格設定などの価格設定エンジンが設定されている場合、注文商品の [正味単価]、[正味合計金額]、[合計調整金額]、[価格設定期間数]、[合計品目金額] 項目が自動的に入力されます。注文商品ページレイアウトを編集して、これらの項目を参照のみにし、価格設定エンジンの設定時にユーザーが項目値を手動で編集できないようにします。「高度なページレイアウトエディターを使用したページレイアウトのカスタマイズ」を参照してください。
- 見積と注文の [計算状況] 項目と [検証結果] 項目は、数量、価格設定、割引の更新など、これらのレコードを処理するために読み取り可能である必要があります。見積と注文を作成するユーザーがこれらの項目を参照することに制限がないことを確認します。「項目権限」を参照してください。
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