트랜잭션 관리 사용에 대한 고려 사항
트랜잭션 관리를 사용하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오. 페이지 레이아웃 및 필드가 변경되었습니다. 제품 업데이트 및 가격 변경 시 결정 테이블 새로 고침, 가격 동기화, 컨텍스트 정의 업데이트가 필요합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
- Revenue Cloud 견적서 페이지의 견적서 행 항목 관련 목록 및 주문 페이지의 주문 제품 관련 목록에서 제품 추가 및 제품 편집 버튼을 지원하지 않습니다. 견적서 및 주문 페이지 레이아웃에서 해당 버튼을 비활성화합니다. 관련 목록 사용자 정의를 참조하십시오.
노트 세일즈 담당자는 제품 추가 검색 필드 또는 카탈로그 찾아보기 버튼을 사용하여 제품을 찾고 추가할 수 있습니다. - 주문에 대한 사용자 정의 사용자 인터페이스를 만드는 경우 주문 배치 API를 사용하여 주문을 만들고 편집하고 가격을 책정합니다. sObject API와 같은 다른 메커니즘을 사용할 경우 Salesforce 가격 책정이 호출되지 않습니다.
- 새 제품을 추가하거나 제품의 가격 책정을 업데이트하거나 계약 가격 책정을 만드는 경우 조직의 모든 결정 테이블을 업데이트합니다. 결정 테이블 새로 고침을 참조하십시오.
- 견적서 및 계정 레코드 페이지에서 카탈로그 찾아보기 빠른 작업을 사용하려면 제품 검색을 설정합니다. 제품 검색 설정을 참조하십시오.
- Salesforce 가격 책정에서 가격 책정 데이터를 변경하는 경우 담당자에게 정확한 가격이 표시되도록 하려면 가격 책정 데이터를 동기화합니다.
- 조직에서 구독 관리 및 Revenue Cloud 활성화하는 경우 구독 관리 권한이 있는 사용자는 견적서 또는 주문에서 기존 독립형 및 번들 제품을 사용하고 자산을 생성할 수 있습니다. Revenue Cloud 활성화하면 사용자에게 다음과 같은 추가 필드가 표시됩니다.
- 기본적으로 구성 요소 포함(정적 번들의 경우 이 필드를 true로 설정)
- 수량 변경 허용
- 최소 수량
- 최대 수량
- 그룹
사용자가 기존 번들을 수정했기 때문에 발생한 확인 오류를 해결하려면 Salesforce 고객 지원에 문의하십시오.
- Revenue Cloud 견적서가 아닌 완료된 주문에서 자산을 만듭니다. 자산은 견적서를 직접 참조하지 않으므로 자산 개체는 견적 작업 관련 목록을 지원하지 않습니다. 수정, 갱신 또는 취소를 보려면 관련 주문 레코드를 사용합니다.
- Salesforce 가격 책정과 같은 가격 책정 엔진이 구성되면 주문 제품의 순 단가, 순 총액, 조정 총액, 가격 책정 기간 수, 행 총액 필드가 자동으로 채워집니다. 주문 제품 페이지 레이아웃을 편집하여 해당 필드를 읽기 전용으로 지정하고 가격 책정 엔진이 구성될 때 사용자가 필드 값을 수동으로 편집하지 못하도록 합니다. 고급 페이지 레이아웃 편집기를 사용하여 페이지 레이아웃 사용자 정의를 참조하십시오.
- 견적서 및 주문의 계산 상태 및 확인 결과 필드는 수량 업데이트, 가격 책정, 할인 등 이러한 레코드를 처리하려면 읽을 수 있어야 합니다. 견적서 및 주문을 만드는 사용자의 해당 필드 읽기에 제한이 없는지 확인하십시오. 필드 권한을 참조하십시오.
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