U bent hier:
Overwegingen bij het gebruik van Transactiebeheer
Neem deze overwegingen door voordat u Transactiebeheer gebruikt. Er zijn wijzigingen in paginalay-outs en velden. Productupdates en prijswijzigingen vereisen vernieuwingen van beslissingstabellen, prijssynchronisatie en updates van contextdefinities.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
- Revenue Cloud ondersteunt niet de knoppen Producten toevoegen en Producten bewerken in de gerelateerde lijst Offerteregelitems op offertepagina's en in de gerelateerde lijst Orderproducten op orderpagina's. Schakel deze knoppen uit voor de offerte- en orderpaginalay-outs. Zie Gerelateerde lijsten aanpassen.
Opmerking Om producten te zoeken en toe te voegen kunnen verkoopvertegenwoordigers het zoekveld Product toevoegen of de knop Catalogus doorzoeken gebruiken. - Als u een aangepaste gebruikersinterface voor orders maakt, gebruikt u de API Order plaatsen om de orders te maken, bewerken en prijzen. Salesforce-prijsstelling wordt niet aangeroepen wanneer u andere mechanismen zoals sObject-API's gebruikt.
- Als u een nieuw product toevoegt, de prijzen voor een product bijwerkt of contractprijzen maakt, werkt u alle beslissingstabellen in uw organisatie bij. Zie Een beslissingstabel vernieuwen.
- Als u de snelle actie Door catalogi bladeren wilt gebruiken op offerte- en accountrecordpagina's, stelt u Product Discovery in. Zie Set-up van Product Discovery.
- Als u uw prijsgegevens wijzigt in Salesforce Prijzen, zorgt u ervoor dat uw vertegenwoordigers nauwkeurige prijzen zien door de prijsgegevens te synchroniseren.
- Als u Abonnementenbeheer en Revenue Cloud inschakelt in uw organisatie, kunnen uw gebruikers met machtigingen voor Abonnementenbeheer bestaande zelfstandige en bundelproducten gebruiken voor offertes of orders en activa genereren. Na het inschakelen van Revenue Cloud zien uw gebruikers deze extra velden:
- Component standaard opnemen (Stel voor statische bundels dit veld in op true (waar))
- Aantal wijzigingen toestaan
- Min. aantal
- Max. aantal
- Groeperen
Als u validatiefouten wilt oplossen die zijn opgetreden omdat uw gebruikers een bestaande bundel hebben gewijzigd, neemt u contact op met Klantenondersteuning van Salesforce.
- Revenue Cloud maakt activa op basis van afgeronde orders, geen offertes. Activa verwijzen niet rechtstreeks naar offertes, waardoor het object Activum de gerelateerde lijst Offerteactie niet ondersteunt. Gebruik voor het weergeven van wijzigingen, verlengingen of annuleringen de gekoppelde orderrecords.
- Wanneer een prijsstellingsengine zoals Salesforce-prijsstelling is geconfigureerd, worden de velden Netto eenheidsprijs, Netto totale prijs, Totaalbedrag van aanpassing, Telling van prijsstellingstermijn en Totaalbedrag van regel voor orderproducten automatisch ingevuld. Bewerk de lay-out van de orderproductpagina om deze velden alleen-lezen te maken en te voorkomen dat gebruikers de veldwaarden handmatig bewerken wanneer een prijsstellingsengine wordt geconfigureerd. Zie Paginalay-outs aanpassen met de uitgebreide editor voor paginalay-out.
- De velden Berekeningsstatus en Validatieresultaat voor offertes en orders moeten leesbaar zijn om deze records te kunnen verwerken, zoals het bijwerken van hoeveelheden, prijzen en kortingen. Zorg ervoor dat er geen beperkingen zijn voor het lezen van deze velden voor gebruikers die offertes en orders maken. Zie Veldmachtigingen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
