Du er her:
Viktige punkter om bruk av Transaksjonsbehandling
Se gjennom disse punktene før du bruker Transaksjonsbehandling. Det er endringer i sideoppsett og felt. Produktoppdateringer og prisendringer krever oppdateringer av beslutningstabell, prissynkronisering og oppdateringer av kontekstdefinisjoner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
- Revenue Cloud støtter ikke knappene Legg til produkter og Rediger produkter i den relaterte listen Tilbudslinjeelementer på tilbudssider og i den relaterte listen Bestillingsprodukter på bestillingssider. Deaktiver disse knappene i sideoppsettene for tilbud og bestilling. Se Tilpasse relaterte lister.
Merk For å finne og legge til produkter kan selgere bruke søkefeltet Legg til produkt eller Bla gjennom katalog-knappen. - Hvis du oppretter et tilpasset brukergrensesnitt for bestillinger, bruker du Place Order API til å opprette, redigere og prissette bestillingene. Salesforce Pricing kalles ikke opp når du bruker andre mekanismer som sObject API-er.
- Hvis du legger til et nytt produkt, oppdaterer prisene for et produkt eller oppretter kontraktspriser, oppdaterer du alle beslutningstabellene i organisasjonen. Se Oppdatere en beslutningstabell.
- Hvis du vil bruke hurtighandlingen Bla gjennom kataloger på tilbuds- og kontopostsider, konfigurerer du Produktoppdagelse. Se Produktoppdagelse-oppsett.
- Hvis du endrer prisdataene i Salesforce Pricing, sørger du for at selgerne ser nøyaktige priser ved å synkronisere prisdataene.
- Hvis du aktiverer Abonnementsbehandling og Revenue Cloud i organisasjonen, kan brukere med Abonnementsbehandling-tillatelser bruke eksisterende frittstående produkter og pakke produkter i tilbud eller bestillinger og generere aktiva. Etter at du har aktivert Revenue Cloud, ser brukerne disse ekstra feltene:
- Inkluder komponent som standard (For statiske pakker angir du dette feltet til sann)
- Tillat antall endringer
- Minste mengde
- Maksimalt antall
- Grupper
Hvis du vil løse valideringsfeil som oppstod fordi brukerne endret en eksisterende pakke, kontakter du Salesforces kundestøtte.
- Revenue Cloud oppretter aktiva fra ferdige bestillinger, ikke tilbud. Aktiva refererer ikke direkte til tilbud, så Aktivum-objektet støtter ikke den relaterte listen Tilbudshandling. Bruk de tilknyttede bestillingspostene til å vise endringer, fornyelser eller kanselleringer.
- Når en prismotor som Salesforce Pricing er konfigurert, fylles feltene Netto enhetspris, Netto totalpris, Totalt justeringsbeløp, Antall prisperioder og Totalt linjebeløp ut automatisk for bestillingsprodukter. Rediger bestillingsproduktsideoppsettet for å gjøre disse feltene skrivebeskyttede og hindre at brukere redigerer feltverdiene manuelt når en prismotor er konfigurert. Se Tilpasse sideoppsett med forbedret sideoppsettredigering.
- Feltene Beregningsstatus og Valideringsresultat i tilbud og bestillinger må være lesbare for å behandle disse postene, som å oppdatere mengder, priser og rabatter. Forsikre deg om at det ikke er noen begrensninger for lesing av disse feltene for brukere som oppretter tilbud og bestillinger. Se felttillatelser.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
