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Considerações sobre o uso do Gerenciamento de transações
Revise estas considerações antes de usar o Gerenciamento de transação. Há alterações nos layouts de página e campos. Atualizações de produto e alterações de preço exigem atualizações da tabela de decisão, sincronização de preço e atualizações de definições de contexto.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
- O Revenue Cloud não oferece suporte aos botões Adicionar produtos e Editar produtos na lista relacionada Itens de linha de cotação nas páginas de cotação e na lista relacionada Produtos do pedido nas páginas do pedido. Desabilite esses botões nos layouts de página de cotação e pedido. Consulte Personalizar listas relacionadas.
Nota Para localizar e adicionar produtos, os representantes de vendas podem usar o campo de pesquisa Adicionar produto ou o botão Procurar catálogo. - Se você criar uma interface de usuário personalizada para pedidos, use a API do pedido para criar, editar e precificar os pedidos. A Precificação do Salesforce não é invocada quando você usa outros mecanismos, como APIs sObject.
- Se você adicionar um novo produto, atualizar a precificação de um produto ou criar uma precificação de contrato, atualize todas as tabelas de decisão em sua organização. Consulte Atualizar uma tabela de decisão.
- Se você quiser usar a ação rápida Procurar catálogos em páginas de registro de conta e cotação, configure a Descoberta de produto. Consulte Configuração do Discovery do produto.
- Se você alterar os dados de precificação no Salesforce Pricing, verifique se os representantes veem preços precisos sincronizando os dados de precificação.
- Se você habilitar o Gerenciamento de assinatura e o Revenue Cloud em sua organização, os usuários com permissões de Gerenciamento de assinatura poderão usar produtos existentes independentes e em pacotes em cotações ou pedidos e poderão gerar ativos. Depois de habilitar o Revenue Cloud, seus usuários veem estes campos adicionais:
- Incluir componente por padrão (para pacotes estáticos, defina esse campo como true)
- Permitir alterações de quty
- Quantidade mínima
- Qty máximo
- Grupo
Para resolver erros de validação que ocorreram porque seus usuários modificaram um pacote existente, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
- Revenue Cloud cria ativos a partir de pedidos finalizados, não cotações. Os ativos não fazem referência a cotações diretamente, portanto, o objeto Ativo não oferece suporte à lista relacionada Ação de cotação. Para visualizar alterações, renovações ou cancelamentos, use os registros de pedido associados.
- Quando um mecanismo de precificação, como o Salesforce Pricing, é configurado, os campos Preço unitário líquido, Preço total líquido, Valor total de ajuste, Contagem do prazo de precificação e Valor total da linha para produtos do pedido são preenchidos automaticamente. Edite o layout da página do produto do pedido para tornar esses campos somente leitura e impedir que os usuários editem manualmente os valores de campo quando um mecanismo de precificação é configurado. Consulte Personalizar layouts de página com o Editor avançado de layout de página.
- Os campos Status do cálculo e Resultado da validação em cotações e pedidos devem ser legíveis para processar esses registros, como quantidades de atualização, precificação e descontos. Certifique-se de que não haja restrições à leitura desses campos para usuários que criam cotações e pedidos. Consulte Permissões de campo.
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