Вы находитесь здесь:
Рекомендации по использованию функции управления транзакциями
Ознакомьтесь с данными рекомендациями перед использованием функции управления транзакциями. Макеты страниц и поля изменены. Обновления продуктов и изменения цен требуют обновления таблицы решений, синхронизации цен и обновления определений контекста.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
- Revenue Cloud не поддерживает кнопки «Добавить продукты» и «Редактировать продукты» в связанном списке элементов строки сметы на страницах сметы и в связанном списке «Продукты заказа» на страницах заказа. Выключите эти кнопки в макетах страниц сметы и заказа. См. Настройка связанных списков.
Примечание Для поиска и добавления продуктов торговые представители могут использовать поле поиска «Добавить продукт» или кнопку «Обзор каталога». - Если вы создаете настраиваемый пользовательский интерфейс для заказов, используйте API размещения заказа для создания, редактирования и ценообразования заказов. Salesforce Pricing не вызывается при использовании других механизмов, например, sObject API.
- Если вы добавляете новый продукт, обновляете ценообразование для продукта или создаете ценообразование контракта, обновите все таблицы решений в вашей организации. См. «Обновить таблицу решений».
- Если вы хотите использовать быстрое действие «Обзор каталогов» на страницах смет и записей организаций, настройте обнаружение продуктов. См. Настройка обнаружения продуктов.
- Если вы меняете данные ценообразования в Salesforce Pricing, убедитесь, что представители видят точные цены, синхронизировав данные ценообразования.
- Если вы включите управление подписками и Revenue Cloud в вашей организации, ваши пользователи с полномочиями управления подписками могут использовать существующие отдельные продукты и продукты пакета в сметах или заказах и могут создавать активы. После включения Revenue Cloud пользователям отображаются следующие дополнительные поля:
- Добавить компонент по умолчанию (Для статических пакетов задайте этому полю значение true)
- Разрешить qty изменений
- Мин. квт
- Максимальное количество
- Группа
Чтобы устранить ошибки проверки, возникшие из-за изменения пользователями существующего пакета, обратитесь в службу поддержки Salesforce.
- Revenue Cloud создает активы из завершенных заказов, а не смет. Активы не ссылаются напрямую на сметы, поэтому объект «Актив» не поддерживает связанный список «Действие сметы». Для просмотра поправок, продлений или отмены используйте связанные записи заказа.
- Если настроен механизм ценообразования, например, Salesforce Pricing, поля «Цена за единицу продукции», «Общая цена нетто», «Общая стоимость поправки», «Количество условий ценообразования» и «Общая стоимость строки» для продуктов заказа заполняются автоматически. Отредактируйте макет страницы продукта заказа, чтобы сделать эти поля только для чтения и предотвратить редактирование значений полей вручную при настройке механизма ценообразования. См. Настройка макетов страниц посредством расширенного редактора макетов страниц.
- Поля «Статус вычисления» и «Результат проверки» в сметах и заказах должны быть читаемыми для обработки этих записей, например, обновление количеств, ценообразование и скидки. Убедитесь в отсутствии ограничений на чтение данных полей для пользователей, создающих сметы и заказы. См. Полномочия поля.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
