Du är här:
Att tänka på vid användning av transaktionshantering
Gå igenom detta innan du använder Transaktionshantering. Det finns ändringar av sidlayouter och fält. Produktuppdateringar och prisändringar kräver uppdateringar av beslutstabeller, prissynkronisering och uppdateringar av sammanhangsdefinitioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
- Revenue Cloud har inte stöd för knapparna Lägg till produkter och Redigera produkter i den relaterade listan Offertradartiklar på offertsidor och i den relaterade listan Orderprodukter på ordersidor. Inaktivera dessa knappar på offertens och orderns sidlayouter. Se Anpassa relaterade listor.
Anteckning För att hitta och lägga till produkter kan säljare använda sökfältet Lägg till produkt eller knappen Bläddra i katalog. - Om du skapar ett eget användargränssnitt för ordrar, använd Placera order-API för att skapa, redigera och prissätta ordrarna. Salesforce-prissättning åberopas inte när du använder andra mekanismer som sObject API.
- Om du lägger till en ny produkt, uppdaterar prissättningen för en produkt eller skapar kontraktprissättning, uppdatera alla beslutstabeller i din organisation. Se Uppdatera en beslutstabell.
- Om du vill använda snabbåtgärden Bläddra i kataloger på offert- och kontopostsidor, konfigurera Produktupptäckt. Se Konfiguration av produktupptäckt.
- Om du ändrar dina prissättningsdata i Salesforce Pricing, se till att dina representanter ser korrekta priser genom att synkronisera prissättningsdata.
- Om du aktiverar Prenumerationsförvaltning och Revenue Cloud i din organisation kan dina användare med behörigheten Prenumerationsförvaltning använda befintliga fristående produkter och paketprodukter i offerter eller ordrar och skapa tillgångar. När du har aktiverat Revenue Cloud ser dina användare dessa ytterligare fält:
- Inkludera komponent som standard (för statiska paket, sätt detta fält till sant)
- Tillåt ändringar av antal
- Minsta qty
- Högsta antal
- Grupp
För att lösa valideringsfel som uppstått på grund av att dina användare ändrade ett befintligt paket, kontakta Salesforces kundsupport.
- Revenue Cloud skapar tillgångar från slutförda ordrar, inte offerter. Tillgångar refererar inte offerter direkt, så objektet Tillgång har inte stöd för den relaterade listan Offertåtgärd. För att se ändringar, förnyelser eller annulleringar, använd de associerade orderposterna.
- När en prissättningsmotor som Salesforce Pricing har konfigurerats fylls fälten Nettoenhetspris, Nettototalpris, Totalt justeringsbelopp, Antal prissättningsvillkor och Totalt radbelopp för orderprodukter i automatiskt. Redigera sidlayouten för orderprodukten för att göra dessa fält skrivskyddade och förhindra användare från att manuellt redigera fältvärdena när en prissättningsmotor konfigureras. Se Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren.
- Fälten Beräkningsstatus och Valideringsresultat i offerter och ordrar måste vara läsbara för att bearbeta dessa poster, som att uppdatera kvantiteter, prissättning och rabatter. Se till att det inte finns några begränsningar för att läsa dessa fält för användare som skapar offerter och ordrar. Se Fältbehörigheter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
