事务管理注意事项
在使用事务管理管理报价和订单之前，请查看基本要求和行为。了解这些配置，包括页面布局更新、定价同步和字段权限，可确保准确的事务处理和数据完整性。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud) |
UI 和按钮配置
- 收入管理不包括对报价和订单相关列表中的添加产品和编辑产品按钮的支持。
- 关闭报价和订单页面布局上的这些按钮。
- 销售代表使用“添加产品”搜索字段或“浏览目录”按钮查找和添加产品。
- 要在报价和客户记录页面上使用浏览目录快速操作，请设置产品发现。
定价和数据同步
- 产品更新和价格更改需要决策表刷新、价格同步和更新上下文定义。
- 如果您添加新产品、更新产品定价或创建合同定价，请刷新组织中的所有决策表。
- 如果您在产品目录管理中为新产品定义资格规则，请更新该特定规则的决策表。
- 在 Salesforce 定价中更改信息后，同步定价数据，以确保代表看到准确的价格。
- Salesforce 定价会自动填充订单产品的净单价、净总价、总调整金额、定价期限计数和总行金额。
- 在订单产品页面布局上将这些字段设置为“只读”，以防止在定价引擎处于活动状态时手动编辑。
API 和集成规则
- 使用下订单 API 为自定义用户界面创建、编辑和定价订单。
- 当您使用其他机制（例如 sObject API）时，Salesforce 定价不会触发。
- 对交易行编辑器或销售交易行编辑器外部的订单或订单产品记录的任何更新（包括通过 API、进程构建器或手动字段编辑的更新）都会将验证结果设置为“交易未完成”。在激活订单之前，这需要重新定价。此行为适用于所有字段，包括非定价字段，例如描述。
- 同样，对行编辑器外部报价行项目的任何更新都会使定价状态无效，并触发“全部重新定价”要求。如果您的组织有修改报价行项目或订单产品字段的自动化或触发器，请确保它们在支持的交易流中运行，以避免定价验证错误。
- 资产对象不支持报价操作相关列表，因为收入管理从最终订单创建资产，而不是从报价创建资产。
- 要查看修改、续订或取消，请使用关联的订单记录。
功能兼容性和权限
- 具有订阅管理权限的用户使用现有的独立产品、捆绑包，并在订阅管理和收入管理中生成资产。
- 启用后，收入管理会显示这些字段：默认包含组件（对于静态捆绑包，设置为真）、允许数量更改、最小数量、最大数量和组。
- 请联系 Salesforce 客户支持，以解决因修改现有捆绑包而造成的验证错误。
- 订阅管理用户在订阅管理和收入管理中管理独立产品、捆绑包和资产。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
