使用交易管理的考量事項
使用「交易管理」之前,請先檢閱這些考量事項。版面配置與欄位有變更。產品更新和價格變更需要決策表格重新整理、價格同步化,以及對內容定義的更新。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
- Revenue Cloud 不支援報價頁面上「報價條列項目」相關清單和訂單頁面上「訂單產品」相關清單中的「新增產品」和「編輯產品」按鈕。停用報價與訂單版面配置上的這些按鈕。請參閱自訂相關清單。
備註 若要尋找和新增產品,銷售代表可以使用「新增產品」搜尋欄位或「瀏覽目錄」按鈕。 - 如果您為訂單建立自訂使用者介面,請使用「下訂單 API」建立、編輯和定價訂單。當您使用其他機制 (例如 sObject API) 時,不會叫用 Salesforce 定價。
- 如果您新增產品、更新產品的定價,或建立契約定價,請更新組織中的所有決策表格。請參閱 重新整理決策表格。
- 如果您想要在報價和帳戶記錄頁面上使用「瀏覽目錄」快速動作,請設定「產品探索」。請參閱 產品探索設定。
- 如果您在 Salesforce 定價中變更定價資料,請透過 同步化定價資料來確保您的代表可以看到準確的價格。
- 如果您在組織中啟用訂閱管理和 Revenue Cloud,則具有訂閱管理權限的使用者可以在報價或訂單上使用現有的獨立和配套產品,並可產生資產。啟用 Revenue Cloud 後,您的使用者會看到這些其他欄位:
- 預設包含元件 (針對靜態搭售方案,將此欄位設定為 true)
- 允許數量變更
- 最小數量
- 數量上限
- 群組
若要解決因為您的使用者修改現有搭售方案而發生的驗證錯誤,請連絡 Salesforce 客戶支援。
- Revenue Cloud 會從完成的訂單建立資產,而非報價。資產不會直接參照報價,因此「資產」物件不支援「報價動作」相關清單。若要檢視修正、續約或取消,請使用相關聯的訂單記錄。
- 設定定價引擎 (例如 Salesforce 定價) 時,系統會自動填入訂單產品的「淨單價」、「淨總價」、「調整總金額」、「價目期限計數」和「總條列金額」欄位。編輯訂單產品版面配置,將這些欄位設為唯讀,並防止使用者在設定定價引擎時手動編輯欄位值。請參閱 使用增強型版面配置編輯器自訂版面配置。
- 報價和訂單上的「計算狀態」和「驗證結果」欄位必須可讀取,才能處理這些記錄,例如更新數量、定價和折扣。確保針對建立報價和訂單的使用者,讀取這些欄位沒有任何限制。請參閱 欄位權限。
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