在 Revenue Cloud 中修正、續約和取消資產

使用 Revenue Cloud 管理客戶購買的產品或資產。透過此功能,您的銷售代表可以修正、續約或取消資產以符合客戶的需求。

• 管理用量銷售資產的考量事項
  在您設定使用者銷售或使用者銷售來銷售產品之前,請確保您瞭解使用者銷售的限制。
• 管理已停機資產的考量事項
  若要有效修正、續約或取消已升級的資產,請熟悉這些考量事項。
• 修改或續約資產時套用契約定價
  銷售代表可以根據協商的契約價格或折扣修改和續訂資產。銷售代表會使用以契約為基礎的定價來維護契約,以確保協商價格包含在修正和續約中。
• 使用受管理資產修正產品
  使用資產週期修正動作管理產品並最佳化整個組織的收入。若要修改您的資產,請使用「帳戶」或「契約」頁面上的「受管理資產」檢視器。
• 使用受管理資產來續約產品
  使用資產週期續約動作管理產品並最佳化整個組織的收入。若要開始,請使用「帳戶」或「契約」頁面上的「受管理資產」檢視器。
• 使用受管理資產取消產品
  使用資產生命週期取消動作管理產品並最佳化整個組織的收入。若要取消資產,請使用「帳戶」或「契約」頁面上的「受管理資產」檢視器。
• 更新資產以反映修正、續約或取消變更
  完成修正、續約或取消報價或訂單變更後,最後一個步驟是使用流程更新資產。
• 使用欄位和價格修訂來管理資產
  Revenue Cloud 有兩個強大的功能可管理現有資產:欄位修訂和僅價格修訂。這些功能提供更大的彈性來更新資產詳細資料並調整定價,而無須變更數量、屬性或配套組態。
• 回復資產的上次交易
  您的使用者可以使用「回復」功能,輕鬆撤銷資產上最近的未來更新修正或續約。回復動作會將資產還原為其原始狀態,而不需要複雜的手動因應措施。此功能對於使用者因為客戶計畫變更發生錯誤或變更而需要撤銷交易的情境而言至關重要。
• 在修正和續約期間變更期限資產的訂閱結束日期
  使用者可以直接在修正和續約中,輕鬆修改指定資產的訂閱結束日期。此功能可讓使用者延長或縮短訂閱期限以配合不斷變化的客戶需求,進而在 Revenue Cloud 資產生命週期管理中建立更大的彈性。此功能僅適用於期限訂閱。使用者無法修改 Evergreen 訂閱的條款。
• 修改以用量為基礎產品的比率與贈款
  銷售代表可以檢視和直接編輯預設目錄率和先前協商的匯率,協助他們輕鬆修改資產。系統會在資產層級稽核追蹤上追蹤所有比率和授與修改,以提供清楚的變更歷程記錄。系統也支援及早續約,讓銷售小組有效協商新的匯率、贈款和數量。
• 使用轉移在帳戶之間移動資產
  您的使用者可以在帳戶之間轉移資產,簡化其銷售和作業流程,同時維持合規性。透過此功能,使用者可以透過在不同帳戶或契約之間移動資產數量,有效管理產品授權和訂閱。
• 遵守資產生命週期開始與結束日期的精確時區
  Revenue Cloud 支援具備資產生命週期開始與結束日期精確時區的日期和時間欄位。透過此功能,您的銷售代表可以符合特定契約需求。例如,銷售代表現在可以指定上午 12:00 PST 開始時間和下午 11:59 PST 結束時間,以建立準確的資產狀態週期 (ASP),並為複雜的全域訂閱管理提供配對。
• 在 Revenue Cloud 中交換、升級或降級資產
  在報價條列項目、訂單項目、資產動作和資產動作來源物件內,精確捕捉交換與交換資產之間的關係。資產動作的明確標籤可讓您的報告和稽核更清楚且準確,協助您簡化銷售流程。
• 使用未來日期的變更修正、續約和取消資產
  您可以變更已排程未來交易的資產,例如追加銷售、縮銷、續約、轉移、交換或屬性變更。