Aufträge stellen eine formelle Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden dar, in der die Produkte, Services und Preise angegeben sind. Erfahren Sie, wie Sie Aufträge effektiv erstellen und verwalten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erstellen von Aufträgen Überspringen Sie die Angebots- und Genehmigungsphasen für einfache Transaktionen, indem Sie direkt einen Auftragsdatensatz generieren. Mit diesem Prozess können Sie Verkäufe verwalten, die sofort abgewickelt werden müssen, ohne eine vorläufige Angebotsdokumentation erstellen zu müssen.
Automatisieren des Anwendungsnutzungstyps für Aufträge mit Auslösern Vereinfachen Sie die Auftragserstellung in Revenue Cloud, indem Sie das Feld "Anwendungsnutzungstyp" mithilfe eines Apex-Auslösers automatisch ausfüllen. Dieses Feld legt den Anwendungskontext für den Datensatz fest. Während Revenue Cloud dieses Feld automatisch für Aufträge ausfüllt, die aus Angeboten erstellt wurden, oder für bestimmte Auftragstypen, beispielsweise "Hinzufügen", "Ändern", "Verlängern" oder "Stornieren", haben Vertriebsmitarbeiter diesen Wert manuell eingegeben.
Auftragslebenszyklus-Verwaltung Definieren Sie die möglichen Status und Übergänge für einen Auftrag mithilfe des Auftragslebenszyklus. Definieren Sie beispielsweise Status wie "Gesendet", "Verarbeitung" und "Abgewickelt". Geben Sie dann an, dass ein Auftragsstatus von "Gesendet" zu "Verarbeitung" und von "Verarbeitung" zu "Abgewickelt" geändert wird.
Auftragseinreichung zur Abwicklung Wenn Sie Aufträge zur Abwicklung an den dynamischen Umsatzorchestrierer senden möchten, verwenden Sie die aufrufbare Aktion "Vertriebstransaktion senden" aus Flows oder Apex Klassen. Wenn beispielsweise alle berechtigten Datensätze automatisch gesendet werden sollen, erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, der die aufrufbare Aktion "Vertriebstransaktion senden" aufruft. Passen Sie dann die Auftragsseitenlayouts an, um die Felder "Orchestrierungsplan" und "Orchestrierungssendungsstatus" anzuzeigen.
Ändern aktivierter Aufträge vor der Abwicklung in Revenue Cloud Verwenden Sie Änderungen im laufenden Betrieb oder zusätzliche Änderungsaufträge, um vorhandene Aufträge nach der Aktivierung, aber vor der Abwicklung zu ändern. Diese Funktion erfasst Änderungen in einem verknüpften Auftrag, um eine einheitliche Auftragsansicht einzurichten, die Auftragsänderung zu optimieren und die Genauigkeit zu erhöhen.
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