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Gestionar pedidos en Revenue Cloud
Los pedidos significan un acuerdo formal entre su negocio y el cliente, detallando los productos, servicios y precios. Aprenda cómo crear y gestionar pedidos de forma efectiva.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
- Crear un pedido
Omita las fases de presupuesto y aprobación para transacciones sencillas generando un registro de pedido directamente. Este proceso le permite gestionar ventas que requieren realización inmediata sin documentación de presupuesto preliminar. - Automatizar el tipo de uso de aplicaciones para pedidos con desencadenadores
Simplifique la creación de pedidos en Revenue Cloud rellenando automáticamente el campo Tipo de uso de aplicación utilizando un desencadenador Apex. Este campo establece el contexto de aplicación para el registro. Aunque Revenue Cloud rellena automáticamente este campo para pedidos creados a partir de presupuestos o para tipos de pedidos específicos (como agregar, corregir, renovar o cancelar), los representantes de ventas ingresaron este valor manualmente. - Gestión del ciclo de vida de pedidos
Defina los posibles estados y transiciones para un pedido utilizando el ciclo de vida del pedido. Por ejemplo, defina estados como Enviado, Procesando y Realizado. A continuación especifique que un estado de pedido cambia de Enviado a Procesado y de Procesado a Realizado. - Envío de pedidos para su realización
Para enviar pedidos a Dynamic Revenue Orchestrator para su realización, utilice la acción invocable Enviar transacción de ventas desde flujos o clases Apex. Por ejemplo, si desea que todos los registros aptos se envíen automáticamente, cree un flujo desencadenado por registro que invoque la acción invocable Enviar transacción de ventas. A continuación, para mostrar los campos Plan de orquestación y Estado de envío de orquestación, personalice los formatos de página de pedido. - Modificar pedidos activados antes de su realización en Revenue Cloud
Utilice correcciones en vuelo u órdenes de cambio adicionales para modificar pedidos existentes después de la activación pero antes de la realización. Esta función captura cambios en un pedido vinculado para establecer una vista de pedido unificada, simplificar la modificación de pedidos y mejorar la precisión.
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