Les commandes désignent un accord formel entre votre entreprise et le client, détaillant les produits, les services et la tarification. Apprenez à créer et à gérer efficacement des commandes.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
Création d'une commande Ignorez les phases de devis et d'approbation pour des transactions simples en générant directement un enregistrement de commande. Ce processus permet de gérer les ventes qui nécessitent une réalisation immédiate sans documentation préalable sur le devis.
Automatisation du type d'utilisation de l'application pour les commandes avec des déclencheurs Simplifiez la création de commandes dans Revenue Cloud en remplissant automatiquement le champ Type d'utilisation de l'application en utilisant un déclencheur Apex. Ce champ établit le contexte de l'application pour l'enregistrement. Revenue Cloud remplit automatiquement ce champ pour les commandes créées à partir de devis ou pour des types de commande spécifiques (tels que ajouter, amender, renouveler ou annuler), mais les commerciaux ont saisi cette valeur manuellement.
Gestion du cycle de vie des commandes Définissez les états et les transitions possibles pour une commande en utilisant le cycle de vie de la commande. Définissez par exemple des états tels que Soumis, Traitement et Exécuté. Spécifiez ensuite qu'un état de commande change de Soumis à Traitement et de Traitement à Exécuté.
Soumission de commande pour exécution Pour soumettre des commandes à exécution à Orchestrateur de revenu dynamique, utilisez l'action invocable Soumettre une transaction commerciale à partir de flux ou de classes Apex. Par exemple, si vous souhaitez que tous les enregistrements éligibles soient automatiquement soumis, créez un flux déclenché par un enregistrement qui invoque l'action invocable Soumettre une transaction commerciale. Ensuite, pour afficher les champs Plan d'orchestration et Statut de soumission d'orchestration, personnalisez les présentations de page de commande.
Modification des commandes activées avant exécution dans Revenue Cloud Utilisez des amendements en vol ou des commandes de modification supplémentaires pour modifier les commandes existantes après l'activation, mais avant l'exécution. Cette fonctionnalité capture les modifications dans une commande liée pour établir une vue de commande unifiée, rationaliser la modification des commandes et améliorer la précision.
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