Gli ordini indicano un accordo formale tra l'azienda e il cliente, con i dettagli di prodotti, servizi e prezzi. Informazioni su come creare e gestire gli ordini in modo efficace.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Creazione di un ordine Ignorare le fasi di preventivo e approvazione per le transazioni semplici generando direttamente un record ordine. Questo processo consente di gestire le vendite che richiedono un'evasione immediata senza la documentazione preliminare del preventivo.
Automazione del tipo di utilizzo dell'applicazione per gli ordini con trigger Semplificare la creazione degli ordini in Revenue Cloud compilando automaticamente il campo Tipo di utilizzo applicazione utilizzando un trigger Apex. Questo campo stabilisce il contesto dell'applicazione per il record. Mentre Revenue Cloud compila automaticamente questo campo per gli ordini creati dai preventivi o per tipi di ordine specifici, ad esempio aggiunta, modifica, rinnovo o annullamento, gli agenti di vendita hanno immesso questo valore manualmente.
Gestione del ciclo di vita degli ordini Definire gli stati e le transizioni possibili per un ordine utilizzando il ciclo di vita dell'ordine. Ad esempio, definire stati come Inviato, Elaborazione ed Evaso. Quindi specificare che lo stato di un ordine passa da Inviato a Elaborazione e da Elaborazione a Evaso.
Invio ordine per l'evasione Per inviare ordini a Dynamic Revenue Orchestrator per l'evasione, utilizzare l'azione invocabile Invia transazione di vendita dai flussi o dalle classi Apex. Ad esempio, se si desidera che tutti i record idonei vengano inviati automaticamente, creare un flusso attivato da record che invoca l'azione invocabile Invia transazione di vendita. Quindi, per visualizzare i campi Piano di orchestrazione e Stato invio orchestrazione, personalizzare i layout di pagina dell'ordine.
Modifica degli ordini attivati prima dell'evasione in Revenue Cloud Utilizzare le modifiche in volo o gli ordini di modifica aggiuntivi per modificare gli ordini esistenti dopo l'attivazione ma prima dell'evasione. Questa funzione acquisisce le modifiche in un ordine collegato per stabilire una visualizzazione ordine unificata, semplificare la modifica dell'ordine e migliorare la precisione.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
Caricamento
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
