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            Revenue Cloudでの注文の管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloudでの注文の管理

            注文は、商品、サービス、価格設定の詳細が記載された、会社と顧客間の正式な合意を意味します。注文を効果的に作成および管理する方法について説明します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            • 注文の作成
              注文レコードを直接生成することで、簡単な取引の見積フェーズと承認フェーズをスキップします。このプロセスにより、暫定的な見積ドキュメントなしですぐに履行する必要があるセールスを管理できます。
            • トリガーを使用した注文のアプリケーション使用種別の自動化
              Apexトリガーを使用して[Application Usage Type]フィールドを自動的に入力することで、Revenue Cloudでの注文の作成を合理化します。この項目により、レコードのアプリケーションコンテキストが確立されます。Revenue Cloudでは見積から作成された注文または特定の注文種別(追加、修正、更新、キャンセルなど)に対してこの項目が自動的に入力されますが、営業担当はこの値を手動で入力しました。
            • 注文ライフサイクル管理
              注文ライフサイクルを使用して、注文の可能な状態と移行を定義します。たとえば、[送信済み]、[処理中]、[履行済み] などの状態を定義します。次に、注文状態が [送信済み] から [処理中] に、また [処理中] から [履行済み] に変更されるように指定します。
            • 履行のための注文送信
              履行のために注文を動的収益オーケストレーターに送信するには、フローまたはApexクラスから呼び出し可能な[Submit Sales Transaction]アクションを使用します。たとえば、すべての対象レコードを自動的に送信する場合は、[販売トランザクションを送信] 呼び出し可能アクションを呼び出すレコードトリガーフローを作成します。次に、[オーケストレーション計画] 項目と [オーケストレーション登録状況] 項目を表示するには、注文ページレイアウトをカスタマイズします。
            • Revenue Cloudでの履行前の有効化された注文の変更
              進行中の修正または補足の変更注文を使用して、有効化後、履行前に既存の注文を変更します。この機能は、リンクされた注文の変更を取得して、統合注文ビューを確立し、注文の変更を合理化し、精度を向上させます。
             
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            Salesforce Help | Article