Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Orders beheren in Revenue Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Orders beheren in Revenue Cloud

            Orders betekenen een formele overeenkomst tussen uw bedrijf en de klant, waarin de producten, services en prijzen worden beschreven. Leer hoe u orders effectief maakt en beheert.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            • Een order maken
              Sla de offerte- en goedkeuringsfasen voor eenvoudige transacties over door rechtstreeks een orderrecord te genereren. Met dit proces kunt u verkopen beheren die onmiddellijke levering vereisen zonder voorafgaande offertedocumentatie.
            • Type toepassingsgebruik automatiseren voor orders met triggers
              Vereenvoudig het maken van orders in Revenue Cloud door het veld Type toepassingsgebruik automatisch in te vullen met behulp van een Apex trigger. Dit veld bepaalt de toepassingscontext voor de record. Hoewel Revenue Cloud dit veld automatisch invult voor orders die zijn gemaakt op basis van offertes of voor specifieke ordertypen, zoals toevoegen, wijzigen, verlengen of annuleren, hebben verkoopvertegenwoordigers deze waarde handmatig ingevoerd.
            • Orderlevenscyclusbeheer
              Definieer de mogelijke statussen en overgangen voor een order met behulp van de levenscyclus van de order. Definieer bijvoorbeeld staten zoals Ingediend, Verwerking en Uitgevoerd. Geef vervolgens op dat een orderstatus verandert van Ingediend in Verwerking en van Verwerking in Uitgevoerd.
            • Orderindiening voor levering
              Gebruik voor het indienen van orders bij Dynamic Revenue Orchestrator voor levering de aanroepbare actie Verkooptransactie indienen vanuit stromen of Apex klassen. Als u bijvoorbeeld wilt dat alle in aanmerking komende records automatisch worden ingediend, maakt u een door records geactiveerde stroom die de aanroepbare actie Verkooptransactie indienen aanroept. Als u vervolgens de velden Orchestration Plan en Orchestration Submission Status wilt weergeven, past u de lay-outs van de orderpagina aan.
            • Geactiveerde orders wijzigen vóór levering in Revenue Cloud
              Gebruik wijzigingen tijdens de vlucht of aanvullende wijzigingsorders om bestaande orders te wijzigen na activering, maar vóór levering. Deze voorziening legt wijzigingen in een gekoppelde order vast om een gecombineerde orderweergave te maken, orderwijzigingen te stroomlijnen en de nauwkeurigheid te verbeteren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article