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Gerenciar pedidos no Revenue Cloud
Os pedidos significam um acordo formal entre sua empresa e o cliente, detalhando os produtos, os serviços e a precificação. Saiba como criar e gerenciar pedidos de modo eficaz.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
- Crie um pedido
Ignore as fases de cotação e aprovação para transações simples gerando um registro de pedido diretamente. Esse processo permite que você gerencie vendas que exigem processamento imediato sem documentação de cotação preliminar. - Automatizar o tipo de uso do aplicativo para pedidos com acionadores
Simplifique a criação do pedido no Revenue Cloud preenchendo automaticamente o campo Tipo de uso do aplicativo usando um acionador do Apex. Esse campo estabelece o contexto do aplicativo para o registro. Embora o Revenue Cloud preencha automaticamente esse campo para pedidos criados a partir de cotações ou para tipos de pedido específicos, como adicionar, alterar, renovar ou cancelar, os representantes de vendas inseriam esse valor manualmente. - Gerenciamento de ciclo de vida do pedido
Defina os possíveis estados e transições para um pedido usando o ciclo de vida do pedido. Por exemplo, defina estados como Enviado, Processando e Cumprido. Em seguida, especifique que o estado de um pedido muda de Enviado para Processando e de Processando para Cumprido. - Envio do pedido para cumprimento
Para enviar pedidos ao Orquestrador de receita dinâmica para cumprimento, use a ação invocável Enviar transação de vendas de fluxos ou classes do Apex. Por exemplo, se você quiser que todos os registros elegíveis sejam enviados automaticamente, crie um fluxo acionado por registro que invoque a ação invocável Enviar transação de vendas. Em seguida, para mostrar os campos Plano de orquestração e Status de envio da orquestração, personalize os layouts de página do pedido. - Modificar pedidos ativados antes do cumprimento no Revenue Cloud
Use alterações no voo ou pedidos de alteração suplementares para modificar pedidos existentes após a ativação, mas antes do cumprimento. Esse recurso captura alterações em um pedido vinculado para estabelecer uma visualização de pedido unificada, simplificar a modificação do pedido e melhorar a precisão.
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