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            在 Revenue Cloud 中管理订单

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            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中管理订单

            订单表示企业与客户之间的正式协议，详细说明产品、服务和定价。了解如何有效地创建和管理订单。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            • 创建订单
              通过直接生成订单记录，跳过直接交易的报价和批准阶段。此流程使您能够管理需要立即履行的销售，而无需初步报价文档。
            • 使用触发器自动化订单的应用程序使用类型
              通过使用 Apex 触发器自动填充应用程序使用类型字段，简化 Revenue Cloud 中的订单创建。此字段建立记录的应用程序上下文。虽然 Revenue Cloud 会自动为从报价创建的订单或特定订单类型（例如添加、修改、续订或取消）填充此字段，但销售代表会手动输入此值。
            • 订单生命周期管理
              使用订单生命周期定义订单的可能状态和转换。例如，定义状态，例如已提交、正在处理和已履行。然后，指定订单状态从“已提交”更改为“正在处理”，从“正在处理”更改为“已履行”。
            • 为履行提交订单
              要将订单提交到动态收入管理器进行履行，请使用流或 Apex 类中的提交销售交易可调用操作。例如，如果您想要自动提交所有符合条件的记录，请创建一个记录触发的流，该流调用“提交销售交易”可调用操作。然后，要显示编排计划和编排提交状态字段，请自定义订单页面布局。
            • 在 Revenue Cloud 中履行前修改激活的订单
              使用实时修订或补充变更单，以在激活后至履行前修改现有订单。此功能捕获已链接订单的变化，以建立统一的订单视图，简化订单修改并提高准确性。
             
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            Salesforce Help | Article