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            在 Revenue Cloud 中管理訂單

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            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中管理訂單

            訂單表示貴公司與客戶之間的正式協議,詳細說明產品、服務和定價。瞭解如何有效建立和管理訂單。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            • 建立訂單
              透過直接產生訂單記錄,略過直接交易的報價和批准階段。此流程可讓您管理需要立即履行的銷售,無須預先提供報價文件。
            • 透過觸發自動化訂單的應用程式用量類型
              使用 Apex 觸發來自動填入「應用程式用量類型」欄位,以簡化 Revenue Cloud 中的訂單建立。此欄位會建立記錄的應用程式內容。Revenue Cloud 會針對從報價建立的訂單或特定訂單類型 (例如新增、修正、續約或取消) 自動填入此欄位,但銷售代表手動輸入此值。
            • 訂單週期管理
              使用訂單生命週期定義訂單的可能狀態和轉換。例如,定義狀態,例如「已提交」、「正在處理」和「已履行」。然後指定訂單狀態從「已提交」變更為「已處理」,並從「已處理」變更為「已履行」。
            • 訂單提交以履行
              若要將訂單提交至動態收入協調流程以履行,請使用流程或 Apex 類別中的「提交銷售交易」可叫用動作。例如,如果您想要自動提交所有符合資格的記錄,請建立記錄觸發流程以叫用「提交銷售交易」可叫用動作。接著,若要顯示「協調流程計畫」和「協調流程提交狀態」欄位,請自訂訂單版面配置。
            • 在 Revenue Cloud 中履行前修改已啟用的訂單
              使用機上修訂或補充變更訂單,在啟用後但在履行前修改現有訂單。此功能會針對連結的訂單中進行的變更,以建立統一訂單檢視、簡化訂單修改,並改善準確性。
             
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