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Agentforce 收入管理
開始使用
- Salesforce Go
  - 功能與功能集
  - 設定 Dunning 協調流程解決方案
- 授權比較
- 可計費使用類型
- 我使用哪個收入管理產品?
Coexistence
- 訂閱管理共存
- 銷售力自動化共存
- Salesforce CPQ 共存
- Salesforce CPQ 與 Salesforce 帳單共存
- Service Cloud 共存
- B2B Commerce
實作
- 規劃實作
- 建立實作小組
- 限制及考量事項
- 預先設定步驟
- 設定
- 詞彙
- 資料模型
- 預先定義的內容定義
移轉
- 收入管理功能
- 與 Salesforce CPQ 的差異
- 移轉階段
- 作業規劃考量事項
- 評估和選取移轉策略
- 交易資料移轉範圍與方法
  - 移轉範圍
  - 移轉方法
  - 結構變更
    - 資料模型
    - 產品型錄
    - 價格
    - 訂單
    - 契約
    - 整合
    - Billing
    - 關鍵業務流程
  - 自動化範圍
- 資料相依性
- 實作考量事項
- 移轉工具
- 首展與裁切策略
  - 首展方法
  - 剪下計畫
- 移轉後報告
  - 比較前期
  - 報告策略
- 變更管理
- 常見問題
- 移轉資料
升級 Agentforce 收入管理
- Summer ’26 的升級指南
- Summer ’26 的已知問題
產品型錄管理
- 開始使用產品型錄管理
  - 產品型錄管理版本與權限集
  - Agentforce 收入管理的產品型錄管理角色
- 設定產品型錄管理
- 計畫您的產品型錄
- 使用目錄和種類組織您的產品
- 在 Agentforce 收入管理中管理動態屬性
- 使用產品分類建立產品範本
- 在 Agentforce 收入管理中建立產品和產品搭售方案
- 在 Agentforce 收入管理中建立產品變體
- 在 Agentforce 收入管理中管理產品的資格規則
- 在 Agentforce 收入管理中管理產品銷售模型
  - 建立產品銷售模型
  - 將產品銷售模型指派給產品
- 產品探索和引導式產品選擇
- 產品型錄管理限制
Salesforce 定價
- 開始使用 Salesforce 定價
  - 開啟 Salesforce 定價
  - Salesforce 定價版本、權限集和角色
- Salesforce 定價基本設定
- Salesforce 定價進階設定
- 匯入和匯出定價資料的考量事項
  - 匯出與匯入您的定價資料
- 成本手冊與價目手冊
  - 在成本手冊中定義成本
  - 在價目手冊中定義價格
- 探索價格調整排程
  - 建立和管理價格調整排程
  - 定價調整批次工作
- 使用 Salesforce 定價建立您的定價程序
- 在定價程序中使用定價元素
- 獨特的定價情況
- 存取您的定價資訊
  - 定價折扣行事曆
  - 使用 Lightning 元件檢視定價資料
- Salesforce 定價限制
匯率管理
- 探索
- 設定
- 評分程序
- 評分探索程序
- 限制
產品設定程式
- 開始使用
  - 開啟
  - 權限集
- 設定
- 探索產品設定程式流程
- 使用產品設定程式設定產品
- 使用限制規則引擎設定程式中的規則與限制
- 使用業務規則引擎定義組態規則
- 第三方設定程式
- 產品設定程式限制
交易管理
- 開始使用交易管理
- 交易管理功能
- Agentforce 收入管理中的報價和訂單
- 銷售以用量為基礎的產品
- Agentforce 收入管理中的契約
- 在 Agentforce 收入管理中管理資產生命週期
Agentforce 收入管理中的延期交易
- 瞭解 ramp 交易
- 設定 ramp 交易
- 建立 ramp 交易
- 將產品新增至 ramp 交易
- 管理 ramp 交易
- 使用產品的 ramp 交易
- 早期續約已停機的資產
- 解壓縮 ramp 交易訂單
- 群組的延展交易範例
  - 群組的延後交易基本範例
  - 群組的延後交易進階範例
- ramp 交易的考量事項
進階批准
- 開始使用進階批准
- 自訂批准頁面
- 設計批准工作流程
- 預覽批准
  - 範例:步驟條件如何影響預覽
  - 預覽批准工作流程
- Slack 中的批准
  - 開啟批准的 Slack 通知
- 進階批准中的電子郵件範本
  - 建立批准警示內容定義記錄
- 進階批准考量事項
動態收入協調流程
- 動態收入協調流程基本設定
- 動態收入協調流程進階設定
- 設計您的訂單解壓縮
- 設計您的訂單協調流程
- SLA 危險管理
  - 設定履行步驟危險規則
- 設定自動化失敗處理
  - 設定外洩規則
  - 設定履行步驟重試
- 提交拆解和訂單履行的訂單
- 動態收入協調流程器概念與參考
- 動態收入協調流程器限制
使用管理
- 開始使用用量管理
  - 啟用使用管理
  - 權限集授權、角色和使用者權限
- 在 Agentforce 收入管理中設定使用管理
- 管理以用量為基礎的產品耗用
- 以用量為基礎產品的帳單排程和發票
- 使用管理限制
Billing
- 設定帳單
  - 開啟帳單
  - 帳單的引導式設定
  - 指派權限集權限
  - 選取預設記錄
  - 設定帳單的內容定義
  - 將帳單欄位新增至版面配置
- 設定其他帳單功能
  - 設定修正的里程碑計畫
  - 設定財務會計功能
  - 開啟發票 PDF 文件產生
  - 開啟電子郵件傳送發票
  - 開啟序列編號功能
  - 設定貸項憑單功能
  - 設定帳單爭議管理
  - 設定集合的協調式 Dunning
  - 以頁首層級抓取稅額
  - 設定發票風險評分以預估發票的風險評分 (試用版)
  - 設定付款功能
  - 定義套用貸項憑單和付款的規則和順序
    - 付款申請期間的比對識別碼無效
    - 範例:套用以規則為基礎的信用額與付款
  - 自助式服務帳單入口網頁
- 設定和使用帳單時的考量事項
- 定義帳單原則和帳單規則
  - 建立帳單原則、處理和處理項目
  - 瞭解從帳單中排除
  - 瞭解帳單處理解決方案
- 建立付款條款
  - 範例:付款條款
- 管理帳單安排
  - 建立帳單安排與帳單安排條列
  - 設定帳單排程群組的帳單安排
  - 範例:複雜業務模型的彈性發票
- 設定里程碑帳單
  - 定義帳單里程碑
    - 方法 1:使用帳單處理方式設定帳單里程碑
    - 方法 2:建立帳單里程碑計畫和計畫項目
  - 已修訂、已續約和已取消資產的里程碑帳單
  - 里程碑帳單範例
- 定義發票的稅額計算
  - 設定發票的稅額計算
  - 將外部稅額列匯入至帳單
- 建立帳單設定檔
- 管理財務會計
  - 財務會計資料模型
  - 法律實體
    - 建立法律實體
    - 法律實體自動填入、用量與考量事項
  - 會計期間
  - 帳戶圖表與日誌項目
  - 外匯實現的收益與損失
    - 範例:自動捕捉外幣實現的收益或損失
  - 法律實體會計期間結束與重新開啟
  - 以多重貨幣計入交易金額
- 預覽發票
  - 產生發票預覽 PDF 文件的預設文件範本
  - 產生發票預覽和預覽 PDF 文件
    - 產生訂單和帳戶的發票預覽
    - 產生帳單排程群組的發票預覽
  - 使用發票預覽 API 產生發票預覽
- 管理帳單排程和帳單排程群組
  - 產生帳單排程
  - 更新帳單排程群組
  - 在帳單排程上定義發票分組
- 帳單週期中的週期邊界和比例分配
  - 週期邊界與每月帳單日
  - 欄位組合需求
- 暫停和繼續帳單
- 產生發票
  - 發票資料模型
  - 透過發票批次執行的自動發票產生
  - 產生帳戶或訂單的發票
  - 建立獨立發票或匯入外部發票
  - 使用 API 或流程動作管理發票
  - 發票失效
  - 產生的發票詳細資料
- 產生發票 PDF 文件
  - 用於產生發票 PDF 文件的預設文件範本
  - 產生發票 PDF 文件批次
  - 指派發票文件範本至帳單設定檔
  - 產生帳單設定檔特有的發票 PDF 文件
  - 使用流程、Apex 和 Omniscript 產生單一發票 PDF 文件
  - 使用您的公司標誌產生發票 PDF
  - 產生的發票 PDF 文件詳細資料
- 透過電子郵件傳送發票
  - 定義發票電子郵件傳送組態與偏好設定
  - 從發票記錄傳送發票電子郵件
  - 從發票批次執行大量傳送發票電子郵件
- 管理貸項憑單
  - 關於貸項憑單
  - 貸項憑單資料模型
  - 建立和套用獨立貸項憑單
  - 建立與套用貸項憑單
  - 失效或復原貸項憑單
  - 自動轉換負發票行
  - 自動套用信用
  - 貸項憑單 API 與動作
  - 貸項憑單申請結果
- 設定發票和貸項憑單的序號
  - 無間隙序列編號
  - 設定序列原則
  - 使用 API 管理序列編號
  - 序列發票與貸項憑單編號指派
- 管理簽帳憑單
  - 關於簽帳憑單
  - 轉帳憑單資料模型
  - 建立簽帳憑單和相關記錄
- 處理付款與發出退款
  - 付款資料模型
  - 設定儲存的付款方式
  - 移轉權杖化儲存付款方式
  - 付款排程和付款排程項目
  - 流程付款
  - 付款批次執行概觀
  - 重試失敗的付款
    - 設定付款重試規則
    - 範例:設定付款重試規則集和重試規則
  - 核發退款與清償餘額
  - 透過您的付款門戶傳送層級 2 與層級 3 付款資料
  - 付款與退款 API 與動作
- 管理帳戶的集合
  - 建立集合計畫和集合計畫項目
  - 設定並傳送 Dunning 電子郵件
  - 收集收集計畫項目的付款承諾
  - 協調集合的 Dunning 策略
    - 起始與監視 Dunning 協調流程
- 簽退發票
  - 使用流程中的可叫用動作撰寫發票
  - 開立發票的影響
- 管理帳單爭議
  - 代表客戶提出服務要求
  - 解決帳單服務要求
- 帳單帳戶概觀
- 帳戶對帳單
  - 產生帳戶對帳單
  - 使用 API 產生帳戶對帳單
  - 產生的對帳單詳細資料
- 帳單清償中心
- 帳單作業主控台
- 帳單中的限制
適用於收入管理的 Agentforce
- 收入管理中的工作人員範本
- 設定適用於收入管理的 Agentforce
- 在收入管理中設定 Agentforce 的社群和合作夥伴存取權
- 收入管理中的 Agentforce 考量事項
- 收入報價管理 Agentforce
- Agentforce for Billing 員工協助
- Agentforce for Billing Service 協助工作人員
  - 設定 Experience Cloud 的帳單服務協助工作人員
- 收入子工作人員參照
  - 子工作人員:產品描述產生
Agentforce 收入管理中的促銷 (Beta 版)
- 在 Agentforce 收入管理中設定促銷 (Beta 版)
- 在 Agentforce 收入管理中設計促銷 (Beta 版)
- 在 Agentforce 收入管理中檢視或套用促銷 (Beta 版)
  - 修正、續約或取消資產的考量事項
建立與管理程序執行
- 瞭解進行銷售交易的執行順序
- 建立程序計畫
  - 使用範本建立程序計畫定義
  - 建立自訂程序計畫定義
- 使用 Apex 控點自訂程序計畫
- 使用程序計畫架構
- 匯出與匯入程序計畫
- 程序計畫限制
適用於 Experience Cloud 的 Agentforce 收入管理支援
- Experience Cloud 網站使用者的權限集授權
- 支援的 Experience Cloud 範本
- 適用於 Experience Cloud 的 Agentforce 收入管理工作
- Experience Cloud 的產品設定程式實作需求
- LWR 網站支援的交易管理工作
Agentforce 收入管理的收入管理情報
- 設定收入管理情報
- 安裝收入管理情報應用程式
- 收入管理情報顯示面板
Revenue Cloud 作業主控台
- 監視與疑難排解定價問題
- 疑難排解產品組態
  - 設定產品組態記錄
  - 開啟組態記錄

設定分層批量折扣的條列項目順序

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設定分層批量折扣的條列項目順序

定義順序欄位以控制系統將分層折扣或批量契約折扣套用至銷售交易的順序。

必要版本

適用於:Lightning Experience

適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要設定「累積數量定價排序訂單標記組態」設定:	自訂應用程式

依預設,系統會在套用分層批量折扣時依數量排列項目,但您可以透過在「累積數量定價排序訂單標記組態」設定中設定欄位來覆寫此行為。若要依序管理順序並套用折扣,您的銷售代表會在交易內每個條列項目的設定欄位中輸入序號。

將您要用於序列的欄位對應至自訂銷售交易內容定義中的自訂內容標記。請參閱內容定義。

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「收入設定」。
針對「累積數量定價排序訂單標記組態」設定,輸入欄位的內容標記。
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