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- Erste Schritte
- Salesforce Go
  - Funktionen und Funktionssätze
- Funktionsbereiche und Funktionen nach Lizenzen
- Abrechnungsfähige Nutzungstypen
Koexistenz
- Koexistenz der Abonnementverwaltung
- Koexistenz der Salesforce-Automatisierungsfunktion
- Salesforce CPQ-Koexistenz
- Koexistenz von Salesforce CPQ und Salesforce Billing
- Service Cloud-Koexistenz
- B2B Commerce
Migration
- Szenarien und Anforderungen
- Vermögenswertdaten
- Abrechnungsdaten
Vorbereiten auf Ihre Revenue Cloud Implementierung
- Planen Ihrer Revenue Cloud Implementierung
- Erstellen Ihres Revenue Cloud Implementierungsteams
- Obergrenzen und Überlegungen zu Revenue Cloud
- Schritte zur Vorkonfiguration
- Einrichten von Revenue Cloud
- Glossar zur Revenue Cloud
- Erkunden des Revenue Cloud-Datenmodells
- Vordefinierte Kontextdefinitionen in Revenue Cloud
Upgrade von Revenue Cloud
- Upgrade-Anleitung für Spring '26
- Bekannte Probleme und Einschränkungen für Spring '26
Produktkatalogverwaltung
- Erste Schritte mit der Produktkatalogverwaltung
  - Editionen und Berechtigungssätze für die Produktkatalogverwaltung
  - Personas für die Produktkatalogverwaltung für Revenue Cloud
- Einrichten der Produktkatalogverwaltung
- Planen Ihres Produktkatalogs
- Organisieren Ihrer Produkte mit Katalogen und Kategorien
- Verwalten dynamischer Attribute in Revenue Cloud
- Erstellen von Produktvorlagen mithilfe von Produktklassifizierungen
- Erstellen von Produkten und Produktpaketen in Revenue Cloud
- Verwalten von Qualifikationsregeln für Produkte in Revenue Cloud
- Verwalten des Produktverkaufsmodells in Revenue Cloud
- Produktrampensegmente in Steigerungsgeschäften für Belegposten
- Produkterkennung und geführte Produktauswahl
- Obergrenzen für die Produktkatalogverwaltung
Salesforce-Preise
- Verwenden der Salesforce-Preisgestaltung
  - Aktivieren der Salesforce-Preisgestaltung
  - Salesforce Pricing Editions, Berechtigungssätze und Personas
- Salesforce Pricing Basic Setup (Grundlegendes Setup für...
- Erweitertes Setup für Salesforce-Preise
- Überlegungen zum Importieren und Exportieren von Preisdaten
- Kostenbücher und Preisbücher
  - Definieren von Kosten in Kostenbüchern
  - Definieren von Preisen in Preisbüchern
- Erkunden von Preisanpassungsplänen
  - Erstellen und Verwalten von Preisanpassungsplänen
  - Batchaufträge für Preisanpassungen
- Erstellen von Preisgestaltungsverfahren mithilfe von Salesforce...
- Verwenden von Preiselementen in Preisgestaltungsverfahren
- Eindeutige Preisszenarien
- Zugreifen auf Ihre Preisinformationen
  - Preisrabattkalender
  - Anzeigen von Preisdaten mit Lightning-Komponenten
- Salesforce-Preisobergrenzen
Ratenverwaltung
- Erkunden der Ratenverwaltung in Revenue Cloud
- Setup der Ratenverwaltung
- Bewertungsverfahren
- Bewertungserkennungsverfahren
- Obergrenzen für die Ratenverwaltung
Produktkonfigurator
- Erste Schritte mit dem Produktkonfigurator
  - Aktivieren des Produktkonfigurators
  - Produktkonfigurator-Berechtigungssätze
- Einrichten des Produktkonfigurators
- Erkunden des Produktkonfigurator-Flows
- Konfigurieren von Produkten mit dem Produktkonfigurator
- Regeln im Konfigurator mit Modul für Geschäftsregeln
- Regeln und Einschränkungen im Konfigurator mit Modul für...
- Drittanbieterkonfigurator
- Obergrenzen für Produktkonfigurator
Transaktionsverwaltung
- Erste Schritte mit der Transaktionsverwaltung
- Konfigurieren von Transaktionsverwaltungsfunktionen
- Angebote und Aufträge in der Revenue Cloud
- Einrichten von Vertragsfunktionen in Revenue Cloud
- Einrichten von Vermögenswertverwaltungsfunktionen in Revenue Cloud
- Verwalten von Verträgen in Revenue Cloud
- Verwalten des Lebenszyklus von Vermögenswerten in Revenue Cloud
Erweiterte Genehmigungen in Revenue Cloud
- Verwenden von Advanced Approvals
- Konfigurieren von Genehmigungskomponenten
  - Einrichten der Vorschau von Genehmigungs-Workflows
  - Hinzufügen einer Genehmigungsschaltfläche zu einem Angebot
- Entwerfen eines Genehmigungs-Workflows
- Verwenden von erweiterten Genehmigungen in einem Angebot
- E-Mail-Vorlagen in Advanced Approvals
  - Erstellen von Datensätzen für Inhaltsdefinitionen für...
- Überlegungen zu erweiterten Genehmigungen
Dynamischer Umsatzorchestrierer
- Grundlegendes Setup des dynamischen Umsatzorchestrators
- Erweitertes Setup des dynamischen Umsatzorchestrierers
- Entwerfen Ihrer Auftragsaufteilung
- Entwerfen Ihrer Auftragsorchestrierung
- Verwaltung von SLA-Gefahren
  - Konfigurieren von Regeln für die Gefährdung von Abwicklungsschritten
- Konfigurieren der Automatisierungsfehlerbehandlung
  - Konfigurieren von Fallout-Regeln
  - Konfigurieren von Abwicklungsschrittabrufen
- Senden von Aufträgen zur Aufschlüsselung und Auftragsabwicklung
- Konzepte und Verweise des dynamischen Umsatzorchestrators
- Obergrenzen für dynamischen Umsatzorchestrierer
Nutzungsverwaltung
- Erste Schritte mit der Nutzungsverwaltung
  - Aktivieren der Nutzungsverwaltung
  - Berechtigungssatz-Lizenzen, Personas und Benutzerberechtigungen
- Einrichtung der Nutzungsverwaltung
- Validieren Ihres Setups
  - Überlegungen zur Validierung von Nutzungsprodukten
  - Ausführen des Nutzungsproduktvalidierers
- Verbrauchsverwaltung
- Wallet-Verwaltung
- Abrechnungspläne und Rechnungen für nutzungsbasierte Produkte
- Obergrenzen für die Nutzungsverwaltung
Rechnungsstellung
- Einrichten der Abrechnung
  - Aktivieren von Billing
  - Geführte Einrichtung für die Abrechnung
  - Berechtigungssätze zuweisen
  - Auswählen von Standarddatensätzen
  - Konfigurieren von Kontextdefinitionen für die Abrechnung
  - Hinzufügen neuer Abrechnungsfelder zu Seitenlayouts
- Einrichten zusätzlicher Abrechnungsfunktionen
  - Einrichten von Funktionen für die Finanzbuchhaltung
  - Aktivieren der PDF-Dokumentgenerierung für Rechnungen
  - Aktivieren der E-Mail-Zustellung von Rechnungen
  - Aktivieren von fortlaufenden Nummerierungsfunktionen
  - Aktivieren von Gutschriftsfunktionen
  - Erfassen von Steuern auf Kopfzeilenebene
  - Einrichten von Zahlungsfunktionen
  - Einrichten von Experience Cloud für die Abrechnung
    - Zugriff auf Abrechnungsobjekte für Partner und Kunden
    - Self-Service-Abrechnungsportal
- Überlegungen zum Einrichten und Verwenden von Billing
- Definieren von Abrechnungsrichtlinien und Abrechnungsregeln
  - Erstellen von Abrechnungsrichtlinien, -verfahren und...
  - Grundlegendes zur Abrechnungsverfahrenslösung
- Erstellen von Zahlungsbedingungen
- Abrechnungsvereinbarungen
  - Erstellen von Abrechnungsvereinbarungen und...
  - Konfigurieren von Abrechnungsvereinbarungen für Abrechnungsplangruppen
  - Beispiele: Flexible Rechnungsstellung für komplexe Geschäftsmodelle
- Konfigurieren der Meilensteinabrechnung
  - Definieren von Abrechnungsmeilensteinen
    - Methode 1: Konfigurieren von Abrechnungsmeilensteinen mithilfe von...
    - Methode 2: Erstellen von Abrechnungsmeilensteinplänen und...
  - Meilensteinabrechnung für geänderte, verlängerte und stornierte...
  - Beispiel für Meilensteinabrechnung
- Definieren der Steuerberechnung für Rechnungen
  - Konfigurieren der Steuerberechnung für Rechnungen
  - Importieren externer Steuerposten in Billing
- Erstellen von Abrechnungsprofilen
- Finanzbuchhaltung verwalten
  - Finanzbuchhaltungsdatenmodell
  - Juristische Personen
    - Erstellen von juristischen Personen
    - Automatische Population, Nutzung und Überlegungen zu juristischen...
  - Buchhaltungszeiträume
  - Diagramm der Accounts und Journaleinträge
  - Devisen realisierte Gewinne und Verluste
  - Buchhaltungszeiträume für juristische Personen – Schließung und...
  - Erfassen von Transaktionsbeträgen in mehreren Währungen
- Vorschau von Rechnungen
  - Standarddokumentvorlage zum Generieren von PDF-Dokumenten mit...
  - Generieren von Rechnungsvorschauen und Anzeigen einer...
  - Generieren von Rechnungsvorschauen mit der API für die...
- Verwalten von Abrechnungsplänen und Abrechnungsplangruppen
  - Rechnungspläne generieren
  - Generieren von Abrechnungsplänen für Transaktionen mit...
    - Beispiele: Auswirkungen der Änderung der Abrechnungshäufigkeit
  - Aktualisieren von Abrechnungsplangruppen
  - Definieren der Rechnungsgruppierung in einem Abrechnungsplan
- Zeitraumgrenze und anteilige Zuordnung in Abrechnungszyklen
  - Zeitraumgrenzen und Abrechnungstag des Monats
  - Feldkombinationsanforderungen
- Abrechnung aussetzen und fortsetzen
- Rechnungen generieren
  - Rechnungsdatenmodell
  - Automatisierte Rechnungserstellung mit Rechnungs-Batch-Ausführungen
  - Generieren von Rechnungen für Accounts oder Aufträge
  - Erstellen eigenständiger Rechnungen oder Importieren externer...
  - Verwalten von Rechnungen mithilfe von APIs oder Flow-Aktionen
  - Annullieren von Rechnungen
  - Generierte Rechnungsdetails
- Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  - Standarddokumentvorlage zum Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  - Generieren eines Batches von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  - Zuweisen einer Rechnungsdokumentvorlage zu einem Abrechnungsprofil
  - Generieren von für Abrechnungsprofile spezifischen...
  - Generieren eines PDF-Dokuments mit einer Rechnung mithilfe von Flow,...
  - Generieren von Rechnungs-PDFs mit Ihrem Unternehmenslogo
  - Generierte PDF-Dokumentdetails für Rechnungen
- Senden von Rechnungen per E-Mail
  - Definieren der Konfiguration und Voreinstellungen der...
  - Senden von Rechnungs-E-Mails über Rechnungsdatensätze
  - Senden von Rechnungs-E-Mails per Massenvorgang über...
- Verwalten von Gutschriften
  - Informationen zu Gutschriften
  - Gutschriftsdatenmodell
  - Erstellen und Anwenden eigenständiger Gutschriften
  - Erstellen und Anwenden von Gutschriften
  - Annullieren oder Wiederherstellen von Gutschriften
  - Automatisches Konvertieren negativer Rechnungsposten
  - Credits automatisch anwenden
  - Gutschrifts-APIs und -Aktionen
  - Ergebnisse des Antrags auf Gutschrift
- Konfigurieren der fortlaufenden Nummerierung für Rechnungen und...
  - Lückenlose fortlaufende Nummerierung
  - Konfigurieren von Sequenzrichtlinien
  - Verwalten der fortlaufenden Nummerierung mithilfe von APIs
  - Sequenzielle Rechnungs- und Gutschriftsnummernzuweisung
- Verwalten von Belastungsanzeigen
  - Informationen zu Belastungsanzeigen
  - Belastungsanzeige-Datenmodell
  - Erstellen von Belastungsanzeigen und verwandten Datensätzen
- Verarbeiten von Zahlungen und Ausstellen von Rückerstattungen
  - Zahlungsdatenmodell
  - Konfigurieren gespeicherter Zahlungsweisen
  - Migrieren von tokenisierten gespeicherten Zahlungsweisen
  - Zahlungspläne und Zahlungsplanelemente
    - Automatisches Erstellen von Zahlungsplänen und Planungselementen
    - Manuelles Erstellen von Zahlungsplänen und Planungselementen
  - Verarbeiten von Zahlungen
  - Payment Batch Run Overview (Übersicht über Zahlungsbatchausführung)
  - Wiederholung fehlgeschlagener Zahlungen
    - Einrichten von Regeln für Zahlungsversuche
    - Beispiele: Konfigurieren von Regelsätzen für Zahlungswiederholungen...
  - APIs und Aktionen für Zahlungen und Erstattungen
- Anwenden von Gutschriften und Zahlungen auf Rechnungen anhand von...
  - Beispiel: Anwenden von regelbasierten Gutschriften und Zahlungen
- Verwalten von Sammlungen für Accounts
  - Erstellen von Sammlungsplänen und Sammlungsplanelementen
  - Einrichten und Senden von Mahn-E-Mails
  - Erfassen von Zahlungsversprechen für einen Inkassoplanposten
- Abschreiben von Rechnungen
- Übersicht über Abrechnungsaccounts
- Accountauszug
- Konsole für Abrechnungsvorgänge
- Obergrenzen in Billing
Agentforce für Revenue Cloud
- Agentenvorlagen in Revenue Cloud
- Einrichten von Agentforce für Revenue Cloud
- Einrichten des Community- und Partnerzugriffs für Agentforce in...
- Überlegungen zu Agentforce in Revenue Cloud
- Agentforce für die Umsatzangebotsverwaltung
- Agentforce für die Abrechnung der Mitarbeiterunterstützung
- Agentforce für die Abrechnung von Serviceunterstützungsagenten
  - Einrichten des Agenten für die Abrechnungsserviceunterstützung für...
  - Agententhema: Erläuterung des Rechnungspostens
- Referenz für Umsatzagententhemen
  - Agententhema: Generierung von Produktbeschreibungen
Sonderangebote in Revenue Cloud (Beta)
- Einrichten von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
- Entwerfen von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
- Anzeigen oder Anwenden von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
Erstellen und Verwalten von Verfahrensplänen
- Obergrenzen für Verfahrenspläne
- Erstellen von Verfahrensplänen
- Verwenden des Verfahrensplan-Frameworks
- Export- und Importvorgangspläne
Unterstützung von Experience Cloud durch Revenue Cloud
- Auf LWR-Sites unterstützte Transaktionsverwaltungsaufgaben
Informationen zur Umsatzverwaltung für Revenue Cloud
- Einrichten der Umsatzverwaltungsintelligenz
- Installieren von Anwendungen für die Umsatzverwaltungsintelligenz
- Dashboards mit Informationen zur Umsatzverwaltung
Revenue Cloud Operations Console (Konsole für Umsatz-Cloud-Vorgänge)
- Überwachen und Beheben von Preisproblemen
- Fehlerbehebung bei Produktkonfigurationen
  - Einrichten von Produktkonfigurationsprotokollen
  - Aktivieren von Konfigurationsprotokollen

Zuordnen von benutzerdefinierten Revenue Cloud-Feldern im Kontextservice

Sie befinden sich hier:

Zuordnen von benutzerdefinierten Revenue Cloud-Feldern im Kontextservice

Ordnen Sie mithilfe des Kontextservice die benutzerdefinierten Felder in den relevanten Kontextdefinitionen zu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Kontextdefinition	Zuordnen	Prozess	Quelle	Ziel	Typ der Zuordnung
ProductDiscovery Extended Context Definition (Erweiterte ProductDiscovery-Kontextdefinition)	ProductDiscoveryMapping	Produkterkennung	ProductDiscoveryErweiterte Kontextdefinition	Product2	sObject
Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen	ProductDiscoveryContextMapping	Transaktion 'Produkterkennung an Vertrieb'	SalesTransaction-Kontextdefinition	Erweiterte Kontextdefinition für die Produkterkennung	Kontextübergreifende Definitionszuordnung
	QuoteEntitiesMapping	Preisangebot	SalesTransaction-Kontextdefinition	QuoteEntities	sObject
	OrderEntitiesMapping	Auftrag	SalesTransaction-Kontextdefinition	Auftragseinheiten	sObject
	ContractNodeMapping	Vertrag	SalesTransaction-Kontextdefinition	Vertragseinheiten	sObject
	AssetEntitiesMapping	Vermögenswerte	SalesTransaction-Kontextdefinition	Vermögenswerteinheiten	sObject
	ContractToSalesTxnMapping	Auftrag an Vertrag Angebot zu Vertrag	SalesTransaction-Kontextdefinition	SalesTransaction-Kontextdefinition	Kontextdefinitionszuordnung
	AssetToSalesTransactionMapping	Order to Asset (Auftrag an Vermögenswert)	SalesTransaction-Kontextdefinition	SalesTransaction-Kontextdefinition	Kontextdefinitionszuordnung
	SalesTransactionToAssetMapping	Ändern, verlängern, stornieren	SalesTransaction-Kontextdefinition	SalesTransaction-Kontextdefinition	Kontextdefinitionszuordnung