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Auftragslebenszyklus-Verwaltung
Definieren Sie die möglichen Status und Übergänge für einen Auftrag mithilfe des Auftragslebenszyklus. Definieren Sie beispielsweise Status wie "Gesendet", "Verarbeitung" und "Abgewickelt". Geben Sie dann an, dass ein Auftragsstatus von "Gesendet" zu "Verarbeitung" und von "Verarbeitung" zu "Abgewickelt" geändert wird.
Steuern Sie den Zugriff auf bestimmte Status oder Statusumstellungen mithilfe von benutzerdefinierten Berechtigungen. Definieren Sie unterschiedliche Lebenszyklen für unterschiedliche Anwendungsnutzungstypen. Erstellen Sie für jeden Anwendungsnutzungstyp mehrere Lebenszyklen und geben Sie die Kriterien ein, um anzugeben, welcher Lebenszyklus anwendbar ist. Verwenden Sie Objektstatusdefinitionen, um Auftragslebenszyklen zu definieren.
- Auftragslebenszyklus-Status und -Umstellungen
Machen Sie sich mit den spezifischen Status und Übergängen vertraut, mit denen ein Auftrag über seinen Lebenszyklus verwaltet wird. Verwenden Sie dieses Beispiel und die zugehörigen Objektstatusdefinitionen, um gültige Statusänderungen zu konfigurieren und klare Abwicklungsmeilensteine in Ihrer Salesforce-Organisation festzulegen. - Implementieren einer Objektstatusdefinition für die Auftragslebenszyklus-Verwaltung
Schaffen Sie die Grundlage für die Verwaltung eines Auftrags über seinen Lebenszyklus, indem Sie Objektstatuswerte und gültige Übergänge definieren. Mithilfe von Objektstatusdefinitionen können Sie den Fortschritt von Aufträgen steuern und einen klaren Abwicklungsprozess in Revenue Cloud einrichten. - Erstellen von Objektstatuswerten für die Auftragslebenszyklus-Verwaltung
Definieren Sie die möglichen Status für das Auftragsobjekt, um die Phasen Ihres Auftragslebenszyklus festzulegen. Stellen Sie sicher, dass der Name Ihrer Objektstatuswerte genau mit den API-Namen Ihrer Auftragsstatus-Auswahllistenwerte übereinstimmt, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten. - Erstellen von Objektstatusumstellungen für die Auftragslebenszyklus-Verwaltung
Definieren Sie gültige Statusänderungen zwischen Status, um zu steuern, wie ein Auftrag seinen Lebenszyklus durchläuft. Erstellen Sie beispielsweise einen Übergang, der einen Auftrag von "Entwurf" zu "Aktiviert" verschiebt. - Steuern des Zugriffs auf Bundesstaaten und Bundesstaatsumstellungen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berechtigungen, um den Zugriff auf Auftragsstatus und -umstellungen für bestimmte Benutzergruppen einzuschränken oder zu erteilen. Durch das Zuweisen dieser Berechtigungen wird sichergestellt, dass nur autorisierte Agenten einen Auftrag in die nächste unterstützte Phase des Abwicklungsprozesses verschieben. - Aktivieren einer Objektstatusdefinition
Zum Verwenden einer Objektstatusdefinition müssen Sie sie aktivieren.
