注文ライフサイクル管理

注文ライフサイクルを使用して、注文の可能な状態と移行を定義します。たとえば、[送信済み]、[処理中]、[履行済み] などの状態を定義します。次に、注文状態が [送信済み] から [処理中] に、また [処理中] から [履行済み] に変更されるように指定します。

カスタム権限を使用して、特定の状態または状態遷移へのアクセスを制御します。アプリケーションの使用種別ごとに異なるライフサイクルを定義します。アプリケーション利用状況種別ごとに、複数のライフサイクルを作成し、適用可能なライフサイクルを指定する条件を入力します。オブジェクト状態定義を使用して、注文ライフサイクルを定義します。

1. 注文ライフサイクルの状態と移行
   注文をライフサイクル全体で管理するために使用する特定の状態と遷移について理解します。この例と付随するオブジェクト状態定義を使用して、有効な状況の変更を設定し、Salesforce 組織で明確な履行マイルストーンを確立します。
2. 注文ライフサイクル管理のオブジェクト状態定義の実装
   オブジェクトの状態値と有効な遷移を定義して、注文をライフサイクル全体で管理するための基盤を確立します。オブジェクト状態定義は、注文の進行状況を制御し、Revenue Cloud内で明確な履行プロセスを確立するのに役立ちます。
3. 注文ライフサイクル管理のオブジェクト状態値の作成
   注文オブジェクトの可能な状態を定義して、注文ライフサイクルのフェーズを確立します。データの整合性を維持するために、オブジェクトの状態値の名前が注文状況選択リスト値の API 参照名と正確に一致するようにします。
4. 注文ライフサイクル管理のオブジェクト状態遷移の作成
   都道府県間の有効な状況の変更を定義して、注文のライフサイクル全体の移動を制御します。たとえば、注文をドラフトから有効に移行するトランジションを作成します。
5. 状態および状態遷移へのアクセスの制御
   カスタム権限を作成して、特定のユーザーグループの注文の状態と遷移へのアクセス権を制限または付与します。これらの権限を割り当てると、承認されたエージェントのみが履行プロセスの次のサポート対象フェーズに注文を移行できます。
6. オブジェクト状態定義の有効化
   オブジェクト状態定義を使用するには、有効化する必要があります。