訂單週期管理

使用訂單生命週期定義訂單的可能狀態和轉換。例如,定義狀態,例如「已提交」、「正在處理」和「已履行」。然後指定訂單狀態從「已提交」變更為「已處理」,並從「已處理」變更為「已履行」。

使用自訂權限控制特定州或州轉換的存取權。針對不同的應用程式用量類型定義不同的生命週期。針對每個應用程式使用類型,建立多個生命週期,並輸入條件以指定適用的生命週期。使用物件狀態定義來定義訂單生命週期。

1. 訂單週期狀態和轉換
   熟悉用來管理訂單在其生命週期中的特定狀態和轉換。使用此範例和伴隨的物件狀態定義來設定有效的狀態變更,並在您的 Salesforce 組織中建立明確的履行里程碑。
2. 實作訂單生命週期管理的物件狀態定義
   透過定義物件狀態值和有效轉換,建立整個訂單生命週期管理訂單的基礎。物件狀態定義可協助您控制訂單進度,並在 Revenue Cloud 內建立明確的履行流程。
3. 建立訂單生命週期管理的物件狀態值
   定義訂單物件的可能狀態,以建立訂單生命週期的階段。確保物件狀態值的名稱完全符合訂單狀態選項清單值的 API 名稱,以維護資料完整性。
4. 建立訂單生命週期管理的物件狀態轉換
   定義狀態之間的有效狀態變更,以控制訂單在其生命週期中的運作方式。例如,建立將訂單從「草稿」移至「已啟用」的轉換。
5. 控制州和州轉換的存取權
   建立自訂權限以限制或授與特定使用者群組之訂單狀態和轉換的存取權。指派這些權限可確保只有經過授權的工作人員會將訂單移至履行流程中其下一個支援的階段。
6. 啟用物件狀態定義
   若要使用物件狀態定義,您必須將其啟用。