breadcrumbDescription
Personaer og tilladelsessæt for transaktionsstyring
Transaktionsstyring tilbyder specifikke tilladelsessæt for forskellige brugere, der er involveret i oprettelse og administration af salgstransaktioner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
Opret brugere og profiler
Opret brugere til transaktionsstyring for at komme i gang. Tildel derefter brugere de relevante tilladelsessæt. Hvis du vil hjælpe dig med at planlægge, kan du se tabellen Transaktionsadministration Personaer.
Når du opretter en bruger, skal du også tildele en profil. Profiler definerer standardindstillinger for brugere. Nogle organisationer opretter deres egne profiler, mens andre vælger at bruge profiler, der er inkluderet i Salesforce.
Husk, at brugere kun kan have en profil, men kan have mange tilladelsessæt tildelt til dem.
Transaktionsadministrationspersonaer
Flere brugere, der arbejder i forskellige kapaciteter i en organisation, kan bruge og administrere transaktionsstyring.
| Persona | Beskrivelse |
|---|---|
| Transaktionsstyringsadministrator | Administratorer udfører disse opgaver.
|
| Salgsrepræsentant | Sælgere gennemser kataloger, opretter tilbud og afgiver bestillinger. |
| Administrativt salgspersonale | Salgsrepræsentanter aktiverer bestillinger og redigerer, fornyer og annullerer bestillinger ved brug af Administration af aktivlivscyklus. |
Transaktionsstyring - tilladelsessæt og licenser
Administrer salgstransaktioner nemt og sikkert ved at bruge tilladelsessæt, der bruger tilladelsessætlicensen Revenue Cloud. Tilladelser tilføjes, så specifikke brugerpersonaer kan udføre arbejdet for deres rolle.
Revenue Cloud giver adgang til produktkonfiguration, tilbud, bestillinger og administration af aktivlivscyklus.
| Tilladelsessæt | Tilbud og bestillingsregistreringsadministrator | Salgsrepræsentant | Salesforce-driftsrepræsentanter |
|---|---|---|---|
| Assetize Order (Aktiver bestilling) | – | – | Ja |
| CalculatePrices-API | Ja | Ja | Ja |
| CalculateTaxes-API | – | Ja | Ja |
| Opret bestillinger fra tilbud | – | Ja | Ja |
| CreateContract API | – | Ja | Ja |
| InitiateAmendment-API | – | – | Ja |
| InitiateCancellation-API | – | – | Ja |
| InitiateRenewal-API | – | – | Ja |
| PlaceOrder-API | – | Ja | Ja |
| Pris- og momsberegning for tilbud | – | Ja | – |
| ProductAndPriceConfiguration-API | Ja | Ja | Ja |
| ProductImport-API | Ja | Ja | Ja |
| Dokumentkonstruktør | Ja | Ja | Ja |
