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Personas und Berechtigungssätze für die Transaktionsverwaltung
Die Transaktionsverwaltung bietet spezifische Berechtigungssätze für verschiedene Benutzer, die an der Erstellung und Verwaltung von Vertriebstransaktionen beteiligt sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
Erstellen von Benutzern und Profilen
Erstellen Sie zunächst Benutzer für die Transaktionsverwaltung. Weisen Sie Benutzern dann die entsprechenden Berechtigungssätze zu. Informationen zur Planung finden Sie in der Tabelle "Personas für die Transaktionsverwaltung".
Wenn Sie einen Benutzer erstellen, müssen Sie auch ein Profil zuweisen. Profile definieren Standardeinstellungen für Benutzer. Einige Organisationen erstellen ihre eigenen Profile, während andere Profile verwenden, die in Salesforce enthalten sind.
Denken Sie daran, dass Benutzer nur über ein Profil verfügen können, ihnen jedoch viele Berechtigungssätze zugewiesen sein können.
Personas der Transaktionsverwaltung
Mehrere Benutzer, die in verschiedenen Funktionen innerhalb einer Organisation arbeiten, können die Transaktionsverwaltung verwenden und verwalten.
| Persona | Beschreibung |
|---|---|
| Transaktionsverwaltungsadministrator | Die Administratoren führen die folgenden Aufgaben aus.
|
| Vertriebsmitarbeiter | Vertriebsmitarbeiter durchsuchen Kataloge, erstellen Angebote und erteilen Aufträge. |
| Sales Operations Rep (Vertriebspersonal) | Vertriebsmitarbeiter erfassen Aufträge und ändern, verlängern und stornieren Aufträge mithilfe der Vermögenswert-Lebenszyklusverwaltung. |
Berechtigungssätze und Lizenzen für die Transaktionsverwaltung
Verwalten Sie Vertriebstransaktionen einfach und sicher mithilfe von Berechtigungssätzen, die die Berechtigungssatz-Lizenz "Revenue Cloud-Benutzer" verwenden. Berechtigungen werden hinzugefügt, damit bestimmte Benutzerpersonas die Arbeit für ihre Rolle erledigen können.
Die Berechtigungssatz-Lizenz "Revenue Cloud" bietet Zugriff auf Produktkonfiguration, Angebote, Aufträge und Vermögenswert-Lebenszyklusverwaltung.
| Berechtigungssatz | Administrator der Angebots- und Auftragserfassung | Vertriebsmitarbeiter | Salesforce Operations Rep |
|---|---|---|---|
| Vermögenswertauftrag | — | — | Ja |
| CalculatePrices-API | Ja | Ja | Ja |
| CalculateTaxes-API | — | Ja | Ja |
| Aufträge aus Angeboten erstellen | — | Ja | Ja |
| CreateContract-API | — | Ja | Ja |
| InitiateAmendment-API | — | — | Ja |
| InitiateCancellation-API | — | — | Ja |
| InitiateRenewal-API | — | — | Ja |
| PlaceOrder-API | — | Ja | Ja |
| Preis- und Steuerberechnung für die Angebotserstellung | — | Ja | — |
| ProductAndPriceConfiguration-API | Ja | Ja | Ja |
| ProductImport-API | Ja | Ja | Ja |
| Dokumentgenerator-Benutzer | Ja | Ja | Ja |
