Transaktioiden hallinnan henkilö- ja käyttöoikeusjoukot
Transaktioiden hallinta tarjoaa tiettyjä käyttöoikeusjoukkoja eri käyttäjille, jotka luovat ja hallitsevat myyntitapahtumia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa on käytössä Transaktion hallinta |
Käyttäjien ja profiilien luominen
Aloita luomalla käyttäjiä Transaktioiden hallinta -ominaisuudelle. Kohdista sitten käyttäjille asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot. Lisätietoja suunnittelusta on Transaction Management Persononas -taulukossa.
Kun luot käyttäjän, sinun täytyy kohdistaa hänelle myös profiili. Profiilit määrittävät oletusarvoiset asetukset käyttäjille. Jotkin organisaatiot luovat omia profiilejaan, kun taas toiset käyttävät Salesforceen sisältyviä profiileja.
Muista, että käyttäjillä voi olla vain yksi profiili, mutta heille voi olla kohdistettu useita käyttöoikeusjoukkoja.
Transaktioiden hallinnan henkilökuvat
Useat käyttäjät, jotka työskentelevät organisaatiossa useissa kapasiteeteissa, voivat käyttää ja hallita Transaktioiden hallinta -ominaisuutta.
| Henkilökuva | Kuvaus |
|---|---|
| Transaktion hallinta -pääkäyttäjä | Pääkäyttäjät suorittavat seuraavat tehtävät.
|
| Myyntiedustaja | Myyntiedustajat selaavat katalogeja, luovat tarjouksia ja tekevät tilauksia. |
| Myyntitoimintojen edustaja | Myyntiedustajat omaavat tilauksia ja muokkaavat, uusivat ja peruuttavat tilauksia käyttämällä omaisuuksien elinkaaren hallintaa. |
Transaction Management -käyttöoikeusjoukot ja lisenssit
Hallitse myyntitapahtumia helposti ja turvallisesti käyttämällä käyttöoikeusjoukkoja, jotka käyttävät Revenue Cloud User -käyttöoikeusjoukkolisenssiä. Käyttöoikeudet lisätään, jotta tietyt käyttäjähenkilöt voivat suorittaa työn roolilleen.
Revenue Cloud User -käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa pääsyn tuotekokoonpanoon, tarjouksiin, tilauksiin ja omaisuuksien elinkaaren hallintaan.
| Käyttöoikeusmääritys | Tarjousten ja tilausten kaappauksen pääkäyttäjä | Myyntiedustaja | Salesforce Operations -edustaja |
|---|---|---|---|
| Tilauksen määrittäminen | — | — | Kyllä |
| CalculatePrices API | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| CalculateTaxes API | — | Kyllä | Kyllä |
| Luo tilauksia tarjouksista | — | Kyllä | Kyllä |
| CreateContract API | — | Kyllä | Kyllä |
| InitiateAmendment API -rajapintaa | — | — | Kyllä |
| InitiateCancellation API | — | — | Kyllä |
| InitiateRenewal API | — | — | Kyllä |
| PlaceOrder API | — | Kyllä | Kyllä |
| Hintojen ja verojen laskenta tarjouksille | — | Kyllä | — |
| ProductAndPriceConfiguration API | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| ProductImport API | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Asiakirjojen rakentajan käyttäjä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
