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Personnes et ensembles d'autorisations pour la gestion des transactions
La Gestion des transactions offre des ensembles d'autorisations spécifiques pour différents utilisateurs impliqués dans la création et la gestion de transactions commerciales.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
Création d'utilisateurs et de profils
Pour commencer, créez des utilisateurs pour Gestion des transactions. Attribuez ensuite aux utilisateurs les ensembles d'autorisations appropriés. Pour vous aider à planifier, consultez le tableau Personnes chargées de la gestion des transactions.
Lorsque vous créez un utilisateur, vous devez également attribuer un profil. Les profils définissent les paramètres par défaut des utilisateurs. Certaines organisations créent leurs propres profils, tandis que d'autres choisissent d'utiliser des profils inclus dans Salesforce.
Pour rappel, les utilisateurs ne peuvent avoir qu'un seul profil, mais de nombreux ensembles d'autorisations peuvent leur être attribués.
Personnes chargées de la gestion des transactions
Plusieurs utilisateurs qui travaillent à divers postes au sein d'une organisation peuvent utiliser et gérer la Gestion des transactions.
| Rôle | Description |
|---|---|
| Administrateur de Gestion des transactions | Les administrateurs exécutent les tâches ci-dessous.
|
| Commercial | Les commerciaux parcourent les catalogues, créent des devis et passent des commandes. |
| Représentant des opérations commerciales | Les commerciaux assimilent les commandes et amendent, renouvellent et annulent les commandes en utilisant Gestion du cycle de vie des actifs. |
Ensembles d'autorisations et licences Gestion des transactions
Gérez aisément et en toute sécurité les transactions commerciales en utilisant des ensembles d'autorisations qui utilisent la licence d'ensemble d'autorisations Revenue Cloud User. Des autorisations sont ajoutées pour permettre à des utilisateurs spécifiques d'accomplir le travail correspondant à leur rôle.
La licence d'ensemble d'autorisations Revenue Cloud User permet d'accéder à la configuration des produits, aux devis, aux commandes et à la gestion du cycle de vie des actifs.
| Ensemble d'autorisations | Administrateur de la capture de devis et de commandes | Commercial | Salesforce Operations Rep |
|---|---|---|---|
| Commande d'actif | — | — | Oui |
| API CalculatePrices | Oui | Oui | Oui |
| API CalculateTaxes | — | Oui | Oui |
| Créer des commandes à partir de devis | — | Oui | Oui |
| API CreateContract | — | Oui | Oui |
| API InitiateAmendment | — | — | Oui |
| API InitiateCancellation | — | — | Oui |
| API InitiateRenewal | — | — | Oui |
| API PlaceOrder | — | Oui | Oui |
| Calcul des prix et des taxes pour les devis | — | Oui | — |
| API ProductAndPriceConfiguration | Oui | Oui | Oui |
| API ProductImport | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateur Générateur de documents | Oui | Oui | Oui |
