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Insiemi di profili e autorizzazioni per Gestione transazioni
Gestione transazioni offre insiemi di autorizzazioni specifici per i diversi utenti coinvolti nella creazione e nella gestione delle transazioni di vendita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
Creazione di utenti e profili
Per iniziare, creare utenti per Gestione transazioni. Assegnare quindi agli utenti gli insiemi di autorizzazioni appropriati. Per facilitare la pianificazione, fare riferimento alla tabella Transaction Management Personas (Personali gestione transazioni).
Quando si crea un utente, è necessario assegnare anche un profilo. I profili definiscono le impostazioni predefinite per gli utenti. Alcune organizzazioni creano i propri profili, mentre altre scelgono di utilizzare i profili inclusi in Salesforce.
Ricordare che gli utenti possono avere un solo profilo, ma possono avere molti insiemi di autorizzazioni assegnati.
Personaggi di Gestione transazioni
Più utenti che lavorano a vario titolo all'interno di un'organizzazione possono utilizzare e gestire Gestione transazioni.
| Profilo | Descrizione |
|---|---|
| Amministratore Gestione delle transazioni | Gli amministratori eseguono queste operazioni.
|
| Agente di vendita | Gli agenti di vendita sfogliano cataloghi, creano preventivi ed effettuano ordini. |
| Sales Operations Rep (Agente delle operazioni di vendita) | Gli agenti delle attività di vendita assetizzano gli ordini e modificano, rinnovano e annullano gli ordini utilizzando Gestione del ciclo di vita asset. |
Insiemi di autorizzazioni e licenze Gestione transazioni
Gestire le transazioni di vendita in modo semplice e sicuro utilizzando gli insiemi di autorizzazioni che utilizzano la licenza insieme di autorizzazioni Utente Revenue Cloud. Le autorizzazioni vengono aggiunte in modo che profili utente specifici possano completare il lavoro per il loro ruolo.
La licenza insieme di autorizzazioni Utente Revenue Cloud fornisce l'accesso alla configurazione dei prodotti, ai preventivi, agli ordini e alla gestione del ciclo di vita degli asset.
| Insieme di autorizzazioni | Amministratore Acquisizione preventivi e ordini | Agente di vendita | Agente operativo Salesforce |
|---|---|---|---|
| Assetize Order (Ordine assetizzazione) | — | — | Sì |
| API CalculatePrices | Sì | Sì | Sì |
| API CalculateTaxes | — | Sì | Sì |
| creazione ordini da preventivi | — | Sì | Sì |
| API CreateContract | — | Sì | Sì |
| InitiateAmendment API | — | — | Sì |
| API InitiateCancellation | — | — | Sì |
| API InitiateRenewal | — | — | Sì |
| API PlaceOrder | — | Sì | Sì |
| calcolo prezzi e imposte per i preventivi | — | Sì | — |
| API ProductAndPriceConfiguration | Sì | Sì | Sì |
| API ProductImport | Sì | Sì | Sì |
| Utente Generatore di documenti | Sì | Sì | Sì |
