トランザクション管理用の人格と権限セット
トランザクション管理では、販売トランザクションの作成と管理に関与するさまざまなユーザーに特定の権限セットが提供されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
ユーザーとプロファイルの作成
まず、トランザクション管理のユーザーを作成します。次に、ユーザーに適切な権限セットを割り当てます。計画に役立つように、「トランザクション管理人格」表を参照してください。
ユーザーを作成するときは、プロファイルも割り当てる必要があります。プロファイルでは、ユーザーのデフォルト設定を定義します。独自のプロファイルを作成する組織もあれば、Salesforce に含まれるプロファイルを使用する組織もあります。
ユーザーは 1 つのプロファイルのみを持つことができますが、多くの権限セットを割り当てることができます。
トランザクション管理人格
組織内のさまざまな業務に従事する複数のユーザーがトランザクション管理を使用および管理できます。
| 人格 | 説明 |
|---|---|
| トランザクション管理管理者 | システム管理者は次のタスクを実行します。
|
| 営業担当 | 営業担当は、カタログの参照、見積の作成、注文の実行を行います。 |
| 営業担当 | 営業担当は、納入商品ライフサイクル管理を使用して、注文を納入商品化し、注文を修正、更新、キャンセルします。 |
トランザクション管理権限セットとライセンス
Revenue Cloud User権限セット ライセンスを使用する権限セットを使用して、販売トランザクションを簡単かつ安全に管理します。特定のユーザー人格がそのロールの作業を完了できるように権限が追加されます。
Revenue Cloud User権限セット ライセンスでは、商品構成、見積、注文、納入商品ライフサイクル管理にアクセスできます。
| 権限セット | 見積および注文キャプチャ管理者 | 営業担当 | Salesforce オペレーション担当 |
|---|---|---|---|
| Assetize Order (注文のアセット化) | — | — | はい |
| CalculatePrices API | はい | はい | はい |
| CalculateTaxes API | — | はい | はい |
| 見積からの注文の作成 | — | はい | はい |
| CreateContract API | — | はい | はい |
| InitiateAmendment API | — | — | はい |
| InitiateCancellation API | — | — | はい |
| InitiateRenewal API | — | — | はい |
| PlaceOrder API | — | はい | はい |
| 見積の価格と税金の計算 | — | はい | — |
| ProductAndPriceConfiguration API | はい | はい | 可 |
| ProductImport API | はい | はい | 可 |
| ドキュメントビルダーユーザー | はい | はい | 可 |
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