트랜잭션 관리를 위한 페르소나 및 권한 집합
트랜잭션 관리는 세일즈 트랜잭션 생성 및 관리와 관련된 다양한 사용자를 위한 특정 권한 집합을 제공합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
사용자 및 프로필 만들기
시작하려면 트랜잭션 관리용 사용자를 만듭니다. 그런 다음, 사용자에게 적절한 권한 집합을 할당합니다. 계획에 도움이 되려면 트랜잭션 관리 페르소나 테이블을 참조하십시오.
사용자를 만들 때 프로필도 할당해야 합니다. 프로필은 사용자에 대한 기본 설정을 정의합니다. 일부 조직은 자체 프로필을 만들고, 다른 조직은 Salesforce에 포함된 프로필을 사용하도록 선택합니다.
사용자는 프로필을 하나만 가질 수 있지만, 할당된 여러 권한 집합을 가질 수 있습니다.
트랜잭션 관리 페르소나
조직 내에서 다양한 수용력에서 작업하는 여러 사용자가 트랜잭션 관리를 사용하고 관리할 수 있습니다.
| 페르소나 | 설명 |
|---|---|
| 트랜잭션 관리 관리자 | 관리자가 다음 과업을 수행합니다.
|
| 세일즈 담당자 | 세일즈 담당자는 카탈로그를 찾아보고, 견적서를 만들고, 주문을 진행합니다. |
| 세일즈 오퍼레이션 담당자 | 세일즈 운영 담당자는 자산 수명 주기 관리를 사용하여 주문을 자산화하고 주문을 수정, 갱신, 취소합니다. |
트랜잭션 관리 권한 집합 및 라이센스
Revenue Cloud 사용자 권한 집합 라이센스를 사용하는 권한 집합을 사용하여 간편하고 안전하게 세일즈 트랜잭션을 관리합니다. 특정 사용자 페르소나가 역할에 대한 작업을 완료할 수 있도록 권한이 추가됩니다.
Revenue Cloud 사용자 권한 집합 라이센스는 제품 구성, 견적서, 주문 및 자산 수명 주기 관리를 액세스할 수 있는 권한을 제공합니다.
| 권한 집합 | 견적 및 주문 수집 관리자 | 세일즈 담당자 | Salesforce 운영 담당자 |
|---|---|---|---|
| 주문 자산화 | - | - | 예 |
| CalculatePrices API | 예 | 예 | 예 |
| CalculateTaxes API | - | 예 | 예 |
| 견적에서 주문 만들기 | - | 예 | 예 |
| CreateContract API | - | 예 | 예 |
| InitiateAmendment API | - | - | 예 |
| InitiateCancellation API | - | - | 예 |
| InitiateRenewal API | - | - | 예 |
| PlaceOrder API | - | 예 | 예 |
| 견적용 가격 및 세금 계산 | - | 예 | - |
| ProductAndPriceConfiguration API | 예 | 예 | 예 |
| ProductImport API | 예 | 예 | 예 |
| 문서 작성기 사용자 | 예 | 예 | 예 |
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