Loading
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Personer og tillatelsessett for transaksjonsbehandling

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Omsetningsbehandling

            Personer og tillatelsessett for transaksjonsbehandling

            Transaksjonsbehandling tilbyr spesifikke tillatelsessett for forskjellige brukere som er involvert i å opprette og behandle salgstransaksjoner.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert
            Viktig
            Viktig Tildel tillatelsessett til brukere før de oppretter tilbud eller bestillinger. Hvis en bruker oppretter et tilbud uten de nødvendige tillatelsene, tildeler systemet tilbudet en pristype som ikke er Agentforce Revenue Management, permanent. Når du legger til de riktige tillatelsene etter at du har opprettet tilbudet, endres ikke pristypen. Brukeren må opprette et nytt tilbud etter å ha mottatt de riktige tillatelsene.

            Opprette brukere og profiler

            Opprett brukere for Transaksjonsbehandling for å begynne. Tildel deretter brukere de riktige tillatelsessettene. Du finner hjelp til å planlegge i tabellen Transaksjonsbehandling Personer.

            Når du oppretter en bruker, må du også tildele en profil. Profiler definerer standardinnstillinger for brukere. Enkelte organisasjoner oppretter sine egne profiler, mens andre velger å bruke profiler inkludert i Salesforce.

            Husk at brukere kan ha bare én profil, men kan ha mange tillatelsessett tildelt dem.

            Personer i Transaksjonsbehandling

            Flere brukere som arbeider i ulike kapasiteter i en organisasjon, kan bruke og behandle Transaksjonsbehandling.

            Personer Beskrivelse
            Transaksjonsbehandling-administrator

            Administratorene utfører disse oppgavene.

            • Aktiver Tilbud og Bestillingsfangst.
            • Tilpass sideoppsett.
            • Tilpass komponenter i Lightning.
            • Aktiver funksjoner.
            Selger Selgere bla gjennom kataloger, opprette tilbud og legge inn bestillinger.
            Selger Selgere for salgsdrift aktiverer bestillinger og endrer, fornyer og kansellerer bestillinger ved bruk av Aktivumlivssyklusbehandling.
            Merk
            Merk Ikke-administratorbrukere kan støte på en FieldUndefined-feil (RelatedRevenueTransactionErrorLogs) når de åpner tilbudslinjeelementer. Hvis du vil se feilsøkingstrinn, kan du se Feil for ikke-administratorbrukere ved tilgang til tilbudslinjeelementer.

            Tillatelsessett og lisenser for transaksjonsbehandling

            Behandle salgstransaksjoner enkelt og sikkert ved å bruke tillatelsessett som bruker tillatelsessettlisensen Revenue Cloud User. Tillatelser legges til slik at bestemte brukere kan fullføre arbeidet for rollen sin.

            Tillatelsessettlisensen Revenue Cloud User gir tilgang til produktkonfigurasjon, tilbud, bestillinger og livssyklusbehandling for aktiva.

            Tillatelsessett Tilbuds- og bestillingsfangstadministrator Selger Salesforce-selger
            Tilordne bestilling — — Ja
            CalculatePrices API Ja Ja Ja
            CalculateTaxes API — Ja Ja
            Opprette bestillinger fra tilbud — Ja Ja
            CreateContract API — Ja Ja
            InitiateAmendment API — — Ja
            InitiateCancellation API — — Ja
            InitiateRenewal API — — Ja
            PlaceOrder API — Ja Ja
            Pris- og avgiftsberegning for tilbud — Ja —
            ProductAndPriceConfiguration API Ja Ja Ja
            ProductImport API Ja Ja Ja
            Dokumentbygger Ja Ja Ja
             
            Laster
            Salesforce Help | Article