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Conjuntos de permissões e personas para gerenciamento de transações
O Gerenciamento de transações oferece conjuntos de permissões específicos para diferentes usuários envolvidos na criação e no gerenciamento de transações de vendas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
Criar usuários e perfis
Para começar, crie usuários para Gerenciamento de transações. Em seguida, atribua aos usuários os conjuntos de permissões apropriados. Para ajudá-lo a planejar, consulte a tabela Personalidades do Gerenciamento de transações.
Ao criar um usuário, você também deve atribuir um perfil. Os perfis definem as configurações padrão para os usuários. Algumas organizações criam seus próprios perfis, enquanto outras optam por usar perfis incluídos no Salesforce.
Lembre-se de que os usuários podem ter apenas um perfil, mas podem ter vários conjuntos de permissões atribuídos a eles.
Personalidades do Gerenciamento de transações
Vários usuários que trabalham em várias capacidades em uma organização podem usar e gerenciar o Gerenciamento de transação.
| Persona | Descrição |
|---|---|
| Administrador de gerenciamento de transações | Os administradores realizam estas tarefas.
|
| Representante de vendas | Os representantes de vendas procuram por catálogos, criam cotações e fazem pedidos. |
| Representante de operações de vendas | Os representantes de operações de vendas acionam pedidos e alteram, renovam e cancelam pedidos usando o Gerenciamento de ciclo de vida do ativo. |
Conjuntos de permissões e licenças de gerenciamento de transações
Gerencie transações de vendas com facilidade e segurança usando conjuntos de permissões que usam a licença do conjunto de permissões Usuário do Revenue Cloud. As permissões são adicionadas para que personas de usuário específicas possam concluir o trabalho para o papel.
A licença do conjunto de permissões Usuário do Revenue Cloud fornece acesso à configuração do produto, cotações, pedidos e gerenciamento de ciclo de vida do ativo.
| Conjunto de permissões | Administrador de captura de pedido e cotação | Representante de vendas | Representante de operações do Salesforce |
|---|---|---|---|
| Ativar pedido | — | — | Sim |
| API CalculatePrices | Sim | Sim | Sim |
| API CalculateTaxes | — | Sim | Sim |
| Crie pedidos de cotações | — | Sim | Sim |
| API CreateContract | — | Sim | Sim |
| API InitiateAmendment | — | — | Sim |
| API InitiateCancellation | — | — | Sim |
| API InitiateRenewal | — | — | Sim |
| API PlaceOrder | — | Sim | Sim |
| Cálculo de preço e impostos para cotações | — | Sim | — |
| API ProductAndPriceConfiguration | Sim | Sim | Sim |
| API ProductImport | Sim | Sim | Sim |
| Criador de documentos | Sim | Sim | Sim |
