Вы находитесь здесь:
Лица и наборы полномочий для управления транзакциями
Управление транзакциями предлагает определенные наборы полномочий для разных пользователей, участвующих в создании транзакций продаж и управлении ими.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
Создание пользователей и профилей
Для начала создайте пользователей для управления транзакциями. Потом назначьте пользователям соответствующие наборы полномочий. Чтобы помочь вам с планированием, см. таблицу «Лица управления транзакциями».
При создании пользователя необходимо также назначить профиль. Профили определяют стандартные параметры для пользователей. Некоторые организации создают собственные профили, в то время как другие предпочитают использовать профили, добавленные в Salesforce.
Помните, что у пользователей может быть только один профиль, но может быть назначено много наборов полномочий.
Персоны управления транзакциями
Управление транзакциями доступно нескольким пользователям, работающим в разных организациях.
| Персона | Описание |
|---|---|
| Администратор по управлению транзакциями | Администраторы выполняют данные задачи.
|
| Торговый представитель | Торговые представители просматривают каталоги, создают сметы и размещают заказы. |
| Торговый представитель | Торговые представители активируют заказы и изменяют, продлевают и отменяют заказы посредством управления жизненным циклом актива. |
Наборы полномочий и лицензии управления транзакциями
Легко и безопасно управляйте транзакциями продаж, используя наборы полномочий, использующие лицензию на набор полномочий Revenue Cloud User. Полномочия добавляются, чтобы определенные персоны пользователей могли выполнить работу для своей роли.
Лицензия набора полномочий Revenue Cloud User предоставляет доступ к конфигурации продукта, сметам, заказам и управлению жизненным циклом актива.
| Набор полномочий | Администратор по составлению смет и сбору заказов | Торговый представитель | Операционный представитель Salesforce |
|---|---|---|---|
| Активировать заказ | — | — | Да |
| API CalculatePrices | Да | Да | Да |
| API CalculateTaxes | — | Да | Да |
| Создание заказов на основе смет | — | Да | Да |
| CreateContract API | — | Да | Да |
| InitiateAmendment API | — | — | Да |
| InitiateCancellation API | — | — | Да |
| InitiateRenewal API | — | — | Да |
| API PlaceOrder | — | Да | Да |
| Расчет цены и налога для сметы | — | Да | — |
| API ProductAndPriceConfiguration | Да | Да | Да |
| ProductImport API | Да | Да | Да |
| Пользователь Конструктора документов | Да | Да | Да |
