Du är här:
Personas och behörighetsuppsättningar för transaktionshantering
Transaktionshantering erbjuder specifika behörighetsuppsättningar för olika användare som är involverade i att skapa och hantera försäljningstransaktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
Skapa användare och profiler
Till att börja med, skapa användare för transaktionshantering. Tilldela sedan användare lämpliga behörighetsuppsättningar. För att hjälpa dig planera, se tabellen Personas för transaktionshantering.
När du skapar en användare måste du även tilldela en profil. Profiler definierar standardinställningar för användare. Vissa organisationer skapar sina egna profiler, medan andra väljer att använda profiler som ingår i Salesforce.
Kom ihåg att användare endast kan ha en profil men kan ha många behörighetsuppsättningar tilldelade till sig.
Personas för transaktionshantering
Flera användare som arbetar i olika kapaciteter inom en organisation kan använda och hantera transaktionshantering.
| Persona | Beskrivning |
|---|---|
| Administratör för transaktionshantering | Administratörerna utför dessa uppgifter.
|
| Säljare | Säljare bläddrar i kataloger, skapar offerter och placerar ordrar. |
| Försäljningsrepresentant | Säljare samlar ordrar och ändrar, förnyar och annullerar ordrar med hjälp av livscykelhantering för tillgångar. |
Behörighetsuppsättningar och licenser för transaktionshantering
Hantera försäljningstransaktioner enkelt och säkert genom att använda behörighetsuppsättningar som använder behörighetsuppsättningslicensen Revenue Cloud User. Behörigheter läggs till så att specifika användarpersonas kan utföra arbetet för sin roll.
Behörighetsuppsättningslicensen Revenue Cloud User ger åtkomst till produktkonfiguration, offerter, ordrar och tillgångslivscykelhantering.
| Behörighetsuppsättning | Admin för offert- och orderinsamling | Säljare | Salesforce Operations-representant |
|---|---|---|---|
| Tillgångsorder | — | — | Ja |
| CalculatePrices API | Ja | Ja | Ja |
| CalculateTaxes API | — | Ja | Ja |
| Skapa ordrar från offerter | — | Ja | Ja |
| CreateContract API | — | Ja | Ja |
| InitiateAmendment API | — | — | Ja |
| InitiateCancellation API | — | — | Ja |
| InitiateRenewal API | — | — | Ja |
| PlaceOrder API | — | Ja | Ja |
| Pris- och skatteberäkning för offerter | — | Ja | — |
| ProductAndPriceConfiguration API | Ja | Ja | Ja |
| ProductImport API | Ja | Ja | Ja |
| Användare av Dokumentbyggaren | Ja | Ja | Ja |
