事务管理的人员和权限集
交易管理为参与创建和管理销售交易的不同用户提供特定的权限集。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
创建用户和简档
要开始，请为事务管理创建用户。然后为用户分配适当的权限集。为了帮助您进行计划，请参考事务管理角色表。
创建用户时，您还必须分配简档。简档定义用户的默认设置。一些组织创建自己的简档，而其他组织选择使用 Salesforce 中包含的简档。
请记住，用户只能有一个简档，但可以为其分配许多权限集。
事务管理角色
在组织中以各种身份工作的多个用户可以使用和管理事务管理。
| 角色 | 描述 |
|---|---|
| 事务管理管理员 | 管理员执行这些任务。
|
| 销售代表 | 销售代表浏览目录、创建报价和下订单。 |
| 销售运营代表 | 销售运营代表使用资产生命周期管理对订单进行资产化，并修改、续订和取消订单。 |
事务管理权限集和许可证
通过使用 Revenue Cloud 用户权限集许可证的权限集，轻松安全地管理销售交易。添加权限，以便特定用户角色可以完成其角色的工作。
Revenue Cloud 用户权限集许可证提供对产品配置、报价、订单和资产生命周期管理的访问权限。
| 权限集 | 报价和订单捕获管理员 | 销售代表 | Salesforce 运营代表 |
|---|---|---|---|
| 资产化订单 | — | — | 是 |
| CalculatePrices API | 是 | 是 | 是 |
| CalculateTaxes API | — | 是 | 是 |
| 从报价创建订单 | — | 是 | 是 |
| CreateContract API | — | 是 | 是 |
| InitiateAmendment API | — | — | 是 |
| InitiateCancellation API | — | — | 是 |
| InitiateRenewal API | — | — | 是 |
| PlaceOrder API | — | 是 | 是 |
| 报价的价格和税款计算 | — | 是 | — |
| ProductAndPriceConfiguration API | 是 | 是 | 是 |
| ProductImport API | 是 | 是 | 是 |
| 文档生成器用户 | 是 | 是 | 是 |
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