交易管理的角色和權限集
「交易管理」為涉及建立和管理銷售交易的不同使用者提供特定權限集。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
建立使用者和設定檔
若要開始,請建立「交易管理」的使用者。然後將適當的權限集指派給使用者。若要協助您規劃,請參閱「交易管理角色」表格。
建立使用者時,您也必須指派設定檔。設定檔會定義使用者的預設設定。某些組織會建立自己的設定檔,而其他組織則會選擇使用包含在 Salesforce 中的設定檔。
請記住,使用者只能有一個設定檔,但可以將許多權限集指派給他們。
交易管理角色
在組織內使用各種容量的多個使用者可以使用和管理「交易管理」。
| 角色 | 描述 |
|---|---|
| 交易管理管理員 | 管理員會執行這些工作。
|
| 銷售代表 | 銷售代表可瀏覽目錄、建立報價和下單。 |
| 銷售作業代表 | 銷售作業代表可使用「資產週期管理」來資產化訂單,並修正、續訂和取消訂單。 |
交易管理權限集與授權
使用使用 Revenue Cloud 使用者權限集授權,輕鬆安全地管理銷售交易。系統會新增權限,讓特定使用者角色可以完成其角色的工作。
Revenue Cloud 使用者權限集授權提供產品組態、報價、訂單和資產生命週期管理的存取權。
| 權限集 | 報價與訂單捕捉管理員 | 銷售代表 | Salesforce 作業代表 |
|---|---|---|---|
| 資產訂單 | — | — | 是 |
| CalculatePrices API | 是 | 是 | 是 |
| CalculateTaxes API | — | 是 | 是 |
| 根據報價建立訂單 | — | 是 | 是 |
| CreateContract API | — | 是 | 是 |
| InitiateAmendment API | — | — | 是 |
| InitiateCancellation API | — | — | 是 |
| InitiateRenewal API | — | — | 是 |
| PlaceOrder API | — | 是 | 是 |
| 報價的價格和稅額計算 | — | 是 | — |
| ProductAndPriceConfiguration API | 是 | 是 | 是 |
| ProductImport API | 是 | 是 | 是 |
| 文件產生器使用者 | 是 | 是 | 是 |
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
