Loading
Hinzufügen von Produktvariationen in Angeboten und Aufträgen

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce-Umsatzverwaltung

Hinzufügen von Produktvariationen in Angeboten und Aufträgen

Vertriebsmitarbeiter können mithilfe von "Katalog durchsuchen" oder "Schnellhinzufügen" nach bestimmten Produktvariationen suchen und sie einem Angebot oder Auftrag hinzufügen. Nach dem Hinzufügen einer Variation wie Farbe oder Größe enthält der seitliche Bereich seine Attribute. Vertriebsmitarbeiter können mithilfe der Änderungsaktion zu einer anderen Variante wechseln.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Vertriebsmitarbeiter verwenden Produktvariationen in Angeboten und Aufträgen: Produktkatalogverwaltungs-Betrachter

Verweisen Sie auf diese Ressourcen der Produktkatalogverwaltung, um die Produktvariationsfunktion zu aktivieren und Produktvariations-Datensätze einzurichten.

Optional können Sie die Katalogsuche "Schnelles Hinzufügen und Durchsuchen" einrichten, bei der jede Produktvariation über ein definiertes Produktverkaufsmodell, einen Preisbucheintrag und eine Kategorie verfügt.

Nachdem Ihr Salesforce-Administrator die Katalogeinrichtung abgeschlossen hat, können Vertriebsmitarbeiter Produktvariationen in ihren Angeboten und Aufträgen hinzufügen, anzeigen und ändern.

Hinzufügen einer Produktvariation mithilfe von "Katalog durchsuchen"

  1. Erstellen oder öffnen Sie ein Angebot oder einen Auftrag.
  2. Klicken Sie auf Katalog durchsuchen und wählen Sie ein Preisbuch aus.
  3. Wählen Sie ein übergeordnetes Variationsprodukt aus.
  4. Klicken Sie auf Anzeigeoptionen, um die Produktdetailseite zu öffnen.
  5. Wählen Sie einen Attributsatz aus. Beispiel: Farbe: Grün, Größe: 10.
  6. Geben Sie die Menge ein und klicken Sie auf Speichern und Beenden, um einen Belegposten im Angebot oder Auftrag mit der ausgewählten Variation zu erstellen.

Schnelles Hinzufügen einer Produktvariation

  1. Wenn Sie eine Produktvariation im Vertriebstransaktionsposten-Editor hinzufügen möchten, können Sie über die Suchleiste "Schnellhinzufügen" nach einem Produkt anhand des Namens suchen.
    Variationsprodukte werden in den Ergebnissen angezeigt. Variationseltern werden herausgefiltert und nicht angezeigt.
  2. Wählen Sie die hinzuzufügende Variation aus.
    Überprüfen Sie, ob die Belegpostenattribute hinzugefügt wurden, indem Sie auf das Produkt klicken, und überprüfen Sie die Attribute, die auf der Registerkarte "Attribute" des seitlichen Bereichs aufgeführt sind. Diese Informationen sind schreibgeschützt.

Ändern eines Variationsprodukts

  1. Wenn Sie ein Variationsprodukt in einem vorhandenen Angebot oder Auftrag ändern möchten, klicken Sie im Vertriebstransaktionsposten-Editor auf das Dropdown-Menü für Aktionen auf Zeilenebene und wählen Sie Ändern aus.
  2. Wählen Sie den neuen Attributsatz aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis
Hinweis Durch die Änderungsaktion wird der ursprüngliche Belegposten gelöscht und ein neuer Belegposten erstellt. Für neue Variationsbelegposten wurden keine Rabatte, Sonderangebote oder Anpassungen aus dem ursprünglichen Belegposten übernommen. Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter alle Rabatte oder Sonderangebote nach einer Änderungsaktion erneut anwenden.
 
Laden
Salesforce Help | Article