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Ajout de variantes de produits dans les devis et les commandes

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Ajout de variantes de produits dans les devis et les commandes

Les commerciaux peuvent rechercher et ajouter des variantes de produits spécifiques à un devis ou à une commande en utilisant Parcourir le catalogue ou Ajouter rapidement. Après avoir ajouté une variation, par exemple une couleur ou une taille, le panneau latéral inclut ses attributs. Les commerciaux peuvent basculer vers une autre variante en utilisant l'action de modification.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
Autorisations utilisateur requises
Utilisation par les commerciaux de variations de produits dans les devis et les commandes : Visualiseur de Gestion du catalogue de produits

Référencez ces ressources de Gestion du catalogue de produits pour activer la fonctionnalité de variation de produit et configurer des enregistrements de variation de produit.

Vous pouvez également configurer la recherche dans le catalogue Ajouter et parcourir rapidement, qui nécessite que chaque variation de produit ait un modèle de vente de produits, une entrée au catalogue de prix et une catégorie définis.

Lorsque votre administrateur Salesforce a terminé la configuration du catalogue, les commerciaux peuvent ajouter, afficher et modifier des variations de produits dans leurs devis et commandes.

Ajout d'une variante de produit en utilisant Parcourir le catalogue

  1. Créez ou ouvrez un devis ou une commande.
  2. Cliquez sur Parcourir le catalogue, puis sélectionnez un catalogue de prix.
  3. Sélectionnez une variante du produit parent.
  4. Cliquez sur Afficher les options pour ouvrir la page de détail du produit.
  5. Sélectionnez un ensemble d'attributs. Par exemple, Couleur : Vert, Taille : 10.
  6. Saisissez la quantité, puis cliquez sur Enregistrer et quitter pour créer un élément de ligne dans le devis ou la commande avec la variation sélectionnée.

Pour ajouter rapidement une variante de produit

  1. Pour ajouter une variation de produit dans l'éditeur de ligne de transaction commerciale, utilisez la barre de recherche Ajout rapide pour rechercher un produit par son nom.
    Les produits de variante sont affichés dans les résultats. Les parents de variante sont exclus et ne sont pas affichés.
  2. Sélectionnez la variation à ajouter.
    Vérifiez que les attributs de l'élément de ligne ont été ajoutés en cliquant sur le produit, puis examinez les attributs répertoriés sous l'onglet Attributs du panneau latéral. Ces informations sont en lecture seule.

Modification d'une variante de produit

  1. Pour modifier une variante d'un produit dans un devis ou une commande existant, cliquez sur la liste déroulante d'actions au niveau de la ligne dans l'éditeur de ligne de transaction commerciale, puis sélectionnez Modifier.
  2. Sélectionnez le nouvel ensemble d'attributs, puis enregistrez vos modifications.
Remarque
Remarque L'action de modification supprime l'élément de ligne d'origine et crée un nouvel élément de ligne. Les nouveaux éléments de ligne de variation n'ont aucune remise, promotion ou ajustement par rapport à l'élément de ligne d'origine reporté. Demandez aux commerciaux de réappliquer des remises ou des promotions après une action de modification.
 
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