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Aggiunta di variazioni dei prodotti in preventivi e ordini

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Aggiunta di variazioni dei prodotti in preventivi e ordini

Gli agenti di vendita possono cercare e aggiungere variazioni di prodotto specifiche a un preventivo o a un ordine utilizzando Sfoglia catalogo o Aggiungi rapidamente. Dopo aver aggiunto una variazione, ad esempio colore o taglia, il riquadro laterale include i relativi attributi. Gli agenti di vendita possono passare a una variazione diversa utilizzando l'azione di modifica.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni
Autorizzazioni utente necessarie
Gli agenti di vendita utilizzano le variazioni dei prodotti nei preventivi e negli ordini: Visualizzatore gestione catalogo prodotti

Fare riferimento a queste risorse di Gestione catalogo prodotti per attivare la funzione di variazione dei prodotti e impostare i record variazione dei prodotti.

Se si desidera, è possibile impostare la ricerca rapida nel catalogo Aggiungi e sfoglia che richiede che ogni variazione del prodotto abbia un modello di vendita prodotti, una voce listino prezzi e una categoria definiti.

Dopo che l'amministratore Salesforce ha completato l'impostazione del catalogo, gli agenti di vendita possono aggiungere, visualizzare e modificare le variazioni dei prodotti nei preventivi e negli ordini.

Aggiunta di una variazione del prodotto utilizzando Sfoglia catalogo

  1. Creare o aprire un preventivo o un ordine.
  2. Fare clic su Sfoglia catalogo e selezionare un listino prezzi.
  3. Selezionare un prodotto controllante variazione.
  4. Fare clic su Visualizza opzioni per aprire la pagina dei dettagli del prodotto.
  5. Selezionare un insieme di attributi. Ad esempio, Colore: Verde, Taglia: 10.
  6. Immettere la quantità e fare clic su Salva ed esci per creare una voce nel preventivo o nell'ordine con la variazione selezionata.

Per aggiungere rapidamente una variazione del prodotto

  1. Per aggiungere una variazione di prodotto nell'Editor voci transazione di vendita, utilizzare la barra di ricerca Aggiunta rapida per cercare un prodotto per nome.
    I prodotti delle variazioni vengono visualizzati nei risultati. Le variabili controllanti sono escluse e non vengono visualizzate.
  2. Selezionare la variazione da aggiungere.
    Verificare che gli attributi delle voci siano stati aggiunti facendo clic sul prodotto ed esaminare gli attributi elencati nella scheda Attributi del riquadro laterale. Queste informazioni sono di sola lettura.

Modifica di un prodotto di variazione

  1. Per modificare un prodotto variazione in un preventivo o ordine esistente, fare clic sull'elenco a discesa delle azioni a livello di riga nell'editor voci transazione di vendita e selezionare Cambia.
  2. Selezionare il nuovo insieme di attributi e salvare le modifiche.
Nota
Nota L'azione di modifica elimina la voce originale e crea una nuova voce. Le nuove voci variazione non hanno sconti, promozioni o rettifiche rispetto alla voce originale. Chiedere agli agenti di vendita di riapplicare eventuali sconti o promozioni dopo un'azione di modifica.
 
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