Loading
Lägg till produktvariationer i offerter och ordrar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Lägg till produktvariationer i offerter och ordrar

Säljare kan söka efter och lägga till specifika produktvarianter i en offert eller order genom att använda Bläddra i katalog eller Snabblägg till. Efter att du har lagt till en variation, som färg eller storlek, inkluderar sidopanelen dess attribut. Säljare kan växla till en annan variant genom att använda ändringsåtgärden.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer för Intäktshantering (tidigare Revenue Cloud) där transaktionshantering har aktiverats
Användarbehörigheter som krävs
Säljares användning av produktvarianter i offerter och ordrar: Visare av produktkataloghantering

Referera till dessa resurser för produktkataloghantering för att slå på produktvariantfunktionen och konfigurera produktvariantposter.

Om du vill kan du konfigurera katalogsökningen Snabblägg till och Bläddra som kräver att varje produktvariant har en definierad produktförsäljningsmodell, prisbokpost och kategori.

När din Salesforce-administratör har slutfört konfigurationen av katalogen kan säljare lägga till, visa och ändra produktvarianter i sina offerter och ordrar.

Lägg till en produktvariant med hjälp av Bläddra i katalog

  1. Skapa eller öppna en offert eller order.
  2. Klicka på Bläddra i katalog och välj en prisbok.
  3. Välj en överordnad produktvariant.
  4. Klicka på Visningsalternativ för att öppna sidan Produktdetalj.
  5. Välj en attributuppsättning. Till exempel Färg: Grön, Storlek: 10.
  6. Ange kvantiteten och klicka på Spara och lämna för att skapa en radartikel i offerten eller ordern med den valda variationen.

Snabbt lägga till en produktvariant

  1. För att lägga till en produktvariant i redigeraren för försäljningstransaktionsrader, använd sökfältet Snabblägg till för att söka efter en produkt med dess namn.
    Variationsprodukter visas i resultaten. Variationsöverordnade filtreras bort och visas inte.
  2. Välj den variation du vill lägga till.
    Bekräfta att radartikelattributen har lagts till genom att klicka på produkten och gå igenom attributen som listas på sidopanelens flik Attribut. Denna information är skrivskyddad.

Ändra en variationsprodukt

  1. För att ändra en variationsprodukt i en befintlig offert eller order, klicka på rullmenyn för radnivååtgärd i Redigeraren för försäljningstransaktionsrad och välj Ändra.
  2. Välj den nya attributuppsättningen och spara dina ändringar.
Anteckning
Anteckning Ändringsåtgärden tar bort den ursprungliga radartikeln och skapar en ny radartikel. Nya variationsradartiklar har inga rabatter, erbjudanden eller justeringar från den ursprungliga radartikeln som överförts. Låt säljare tillämpa rabatter eller erbjudanden igen efter en ändringsåtgärd.
 
Laddar
Salesforce Help | Article